碧桂园拟发新美元票据 并增发票据与5.5亿美元8％票据合并

碧桂园控股有限公司在1月17日宣布，公司计划发行全新的美元优先票据，同时提议增发额外的美元优先票据，并将其与原有的5.5亿美元优先票据进行合并。

观点地产新媒体从公告中了解到，碧桂园正积极推进新票据的国际发行工作。为此，公司已委托瑞银和高盛担任联席全球协调人，同时汇丰银行和J.P.Man也参与其中，担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

这次新票据的发行条款，包括本金总额、发售价和利率等细节，将通过投标定价程序来确定。值得注意的是，碧桂园此次新票据的发行并不向香港公众开放。

在资金用途方面，碧桂园表示，新票据发行的净所得款项将主要用于现有境外债项的再融资。这是一个重要的战略举措，有助于公司优化债务结构，降低财务风险。

碧桂园还计划增发额外的美元优先票据。这些额外的票据将与2024年到期的8.000%的5.5亿美元优先票据合并，组成单一系列。公司将继续按照原有票据的条款和条件（发行日期和发售价除外）进一步进行额外票据的国际发售。

这一系列的行动显示了碧桂园在资本市场上的活跃和积极态度。对于投资者来说，这也是一个观察和了解碧桂园财务战略的重要窗口。让我们期待碧桂园在接下来的市场操作中能带来更多的惊喜和积极的信号。（文章来源：观点地产网）