正荣地产发行2.5亿美元2020年到期优先票据 年利率10.5%

6月22日，正荣地产集团有限公司向外界公布了一个重要的消息。在这一天，公司与附属公司担保人与多家国际知名金融机构达成了一笔高达2.5亿美元的优先票据发行协议。这些金融机构包括建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银、光银国际，以及德意志银行、渣打银行和摩根富国证券有限公司。

根据公告内容，正荣地产成功地与这些金融机构达成了购买协议，发行了年息高达10.5%的优先票据，总额为2.5亿美元，到期期限为2020年。这一举动无疑为正荣地产带来了新的融资机会和资金支持。

值得一提的是，建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银及光银国际等金融机构被委任为这次票据发行的联席全球协调人。德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司等也被任命为联席牵头经办人和联席账簿管理人，共同负责这次票据的发行工作。他们作为票据的初始买家，将为这次发行提供强有力的支持。

正荣地产在公告中表示，票据的发售价将为票据本金额的98.257%。此次票据发行所得款项净额将主要用于支付公司的现有债项。对于公司来说，这无疑是一个优化债务结构、缓解资金压力的重要步骤。

这些票据将自2018年6月28日起生效，年利率高达10.5%，每半年期末支付利息。自2018年6月28日起，每年的6月28日和12月28日将是利息支付日。这一安排将有助于正荣地产更好地管理其财务状况，并为其未来的发展提供稳定的资金支持。

这次优先票据的发行不仅为正荣地产带来了资金上的支持，也展示了公司在金融市场上的影响力和融资能力。这一重要举措无疑将为公司未来的发展提供强有力的支撑。