安东油田服务(03337.HK)拟发行1.5亿美元优先票据

互联网新闻，7月20日安东油田服务（股票代码：03337.HK）发布了一项重要公告。公告内容显示，在2021年7月19日，该集团及其附属公司担保人与野村及钟港达成了一项购买协议。该协议的主要内容是围绕同步新资金发行而发行的新票据。安东油田服务计划将此次同步新资金发行所募集的现金净额主要用于优化其债务结构，为其现有债务再融资，以及用于一般的企业运营需求。

随着交换要约及同步新资金发行的完成，安东油田服务将发行总额达8809.7万美元的新票据。根据交换要约，还将发行6190.3万美元的新票据。这样，新票据的总本金将达到惊人的1.5亿美元。值得一提的是，新票据的年利率为8.75%，而根据交换要约发行的新票据及同步新资金发行的新票据的年收益率更是高达9.25%。

公司还提出了一项特别的安排：针对根据交换要约发行的新票据，每1,000美元的本金额外，将支付现金代价14.66美元。这一现金代价是给予现有票据合资格持有人的交换代价之外的额外补偿。同步新资金发行项下的新票据的发售价被设定为98.534%。这一安排显然旨在吸引更多的投资者参与此次交换要约和同步新资金发行。

此次交易完成后，安东油田服务的债务结构将得到优化，为其未来的发展打下坚实的基础。与此高达9.25%的年收益率也将吸引更多的资金注入，从而进一步推动公司的业务扩张和发展。此次购买协议的成功签署标志着安东油田服务在资本市场上的进一步成熟，也预示着公司未来在石油领域的持续发展和壮大。