宝龙地产发行于2025年到期的3亿美元7.125%优先票据

宝龙地产成功签订巨额优先票据购买协议

近日，宝龙地产（股票代码：01238.HK）宣布了一项重大消息。在不久前，也就是2019年11月4日，公司及其附属公司担保人和合资附属公司担保人与全球多家知名金融机构签订了关于发行总计高达3亿美元的优先票据购买协议。该笔交易的对手方包括美银证券、瑞士信贷等知名投资机构，以及国泰君安国际、海通国际等大型金融机构，还有汇丰和瑞银等实力雄厚的投资巨头。这些机构共同见证了此次重大交易的完成。该协议为宝龙地产带来一笔巨额融资，使得其未来发展战略进一步得到了充实。这一举措无疑为公司注入了强大的动力。此次交易涉及的优先票据将于2022年到期的信息一经公布，立即引起了市场和投资者的广泛关注。此次交易获得的资金净额估计在扣除相关费用和开支后将达到约2.96亿美元。这笔资金将被用于偿还公司的现有债务，从而实现再融资的目的。对于宝龙地产来说，这次交易无疑为其财务结构注入了新的活力。这次交易的条款还允许公司在未来的某个时间点赎回部分票据。据悉，该票据认购价定为票据本金额的99.536%，年利率为7.125%，自首次支付日期起每半年支付一次利息。这意味着宝龙地产可以在满足一定条件的前提下，随时赎回部分票据。赎回金额最多可达票据本金总额的35%，赎回价格则为票据本金额的107.125%，并加上截至赎回日期应计而未付的利息（如有）。这一灵活的条款设计无疑为宝龙地产提供了更大的操作空间，有助于其更好地管理债务和资金流。这一消息不仅体现了市场对宝龙地产的信心，也充分展示了其稳健的财务策略和发展前景。（文章来源：资本邦）