佳兆业集团拟额外发行2亿美元票据，利率9.95%

佳兆业集团（01638.HK）于1月28日发布公告，该公司在今日早间与多家知名金融机构签署了一份购买协议。据悉，该公司及其附属公司担保人与包括瑞信、德意志银行、汇丰等在内的多家银行，以及佳兆业金融集团等金融机构，就发行额外2025年到期的2亿美元、年利率为9.95%的优先票据达成了共识。

这份额外票据的发行价设定为票据本金额的96.530%，并自2021年1月23日起开始计算利息，直至2021年2月3日。值得注意的是，这批票据将与早前发行的3亿美元票据一同发行，总金额达5亿美元。自2021年1月23日起，这些票据将按照年利率9.95%开始计息，利息的支付将在每年的1月23日和7月23日的每半年期末进行。

佳兆业集团是一家投资控股公司，其业务遍布多个领域，包括物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。在中国，其附属公司活跃于以上各个领域，展现出强大的业务发展潜力。

此次发行额外票据的主要目的，据公告称，是用于将一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。公司还计划将额外票据在新交所上市并申请报价。此举无疑将进一步增强佳兆业集团的财务状况和融资能力。

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