当代置业(01107)拟发行以美元计值的额外绿色优先票据

当代置业正计划进行新一轮的国际绿色优先票据发行，这次发行以美元计价，将遵循原有票据的条款和条件（但发行日期、发行价格及付息日期视市场情况而定）。此次额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人阵容强大，包括德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、香江金融、BofA Securities及交银国际。其中，汇丰和德意志银行还将担任此次额外票据发行的联席绿色结构顾问。

额外票据的发行完全取决于市场状况和投资者的兴趣。一旦额外票据的条款得到确认，预计各大银行、该公司及其附属公司担保人将签订购买协议。当代置业计划将此次额外票据发行的所得款项用于为公司部分现有债务再融资，以优化公司的财务状况。

值得一提的是，原有2023年票据已在联交所上市，公司正计划推动额外2023年票据在发行后也于联交所上市。额外2023年票据的上市将进一步增强市场对公司的信心，并为公司提供更多的资金运作选择。需要强调的是，额外2023年票据在联交所的上市并不视为公司或该票据价值的指标。

原有票据指的是公司在不同时间点发行的三批绿色优先票据，包括2020年3月4日发行的1.5亿美元到期日为2024年的票据、同年9月8日发行的5000万美元到期日为2024年的票据以及2021年1月11日发行的到期日为2023年的票据。而额外票据则包括额外的两批短期和长期绿色优先票据，其中长期绿色优先票据为公司在年内计划进一步发行的额外绿色优先票据。此次发行无疑将为当代置业带来更多的资金支持和市场机遇。