希望教育(01765)建议发行3.5亿美元可转换债券及先旧后新配售股份

在希望教育公司近期的动态中，有一个重要的金融交易引起了广泛关注。在XXXX年XX月XX日，该公司全资附属公司Tequ Mayfloer Limited与经办人达成了一项认购协议。根据这份协议，经办人同意有条件地认购并支付或促成认购人认购由发行人发行的总额为3.5亿美元的债券。这笔交易展示了市场对希望教育公司的信心以及其融资能力。

该认购协议基于每股3.85港元的初始换股价，如果债券完全按照此换股价进行兑换，那么将可兑换约7.048亿股的股份，相当于该公司现有已发行普通股的约9.67%。值得注意的是，初始换股价较交易日的收盘价格每股3.10港元溢价了约24.19%，显示出市场对希望教育的高度评价和期待。

在相同的日期，该公司与卖方Hope Education Investment Limited及经办人还订立了配售及认购协议。按照此协议，卖方委托经办人作为其独家代理，以每股2.80港元的配售价出售所拥有的6.8亿股现有股份。配售价较交易日的收盘价格每股3.10港元有约9.68%的折让，体现出市场对希望教育的股份持有较高的信心和价值判断。

在扣除与发行债券相关的预期费用后，估计从发行可换股债券中获得的净收益约为3.465亿美元。而整个认购事项的估计净收益预计约为18.88亿港元。希望教育公司计划将这笔资金主要用于业务扩张、满足营运资金需求以及一般公司用途，这无疑将为其未来的发展注入强大的动力。

这一系列金融交易显示出希望教育公司在市场上的强大影响力和其业务的广阔前景。作为投资者，我们对这个公司的未来充满了期待。