国泰(00293-HK)完成发行67.4亿可转换债券 年利率2.75厘

国泰航空近日成功完成了总额为67.4亿元的担保债券发行，年利率定为2.75厘，该债券将于2026年到期。该公司已正式向联交所提交申请，期望获得批准，将这一债券仅以专业投资者债务发行的形式上市及买卖。令人值得期待的是，相关批准预计将在下周一生效。

随着公司资本重组计划的顺利完成，国泰航空共筹集了约389亿港元的净所得款项。目前，国泰集团已经开始使用这笔巨款，其中约215亿港元用于各项关键事务。在这部分资金中，约60亿港元被用于偿还短期过渡贷款，这对于公司的短期财务稳定起到了重要作用。另外约155亿港元则流向了公司的日常运营开支，涵盖员工薪酬、机上服务、乘客开支、着陆、停泊和航线费用，以及燃油对冲、飞机维修和租赁费用等各项必要支出。该笔资金还涵盖了国泰集团在2020年10月21日公告中提到的重组过程中的一些现金费用。

未来，国泰集团计划将剩余的资金用于公司的一般用途，包括但不限于进一步扩展业务、研发创新、优化服务等方面。这笔资金的注入将进一步稳固国泰航空的财务基础，为其未来的发展提供强有力的支持。此次资本重组和债券发行是国泰航空走向更加稳健和可持续发展的重要一步，也是其积极应对市场挑战、提升自身竞争力的体现。

国泰航空通过此次债券发行和资本重组，不仅缓解了公司的财务压力，还为未来的发展打下了坚实的基础。我们期待国泰航空能够继续保持良好的发展势头，为旅客提供更加优质的服务，实现更加长足的发展。