希望教育(01765-HK)拟发3.5亿美元换股债兼配股筹19亿

希望教育（股票代码：01765-HK）最近公布了一项计划，提议发行本金总额为3.5亿美元，到期时间为2026年的零息债券。此次债券的发行是基于初始换股价3.85港元，若按照固定汇率并假设债券全额按初始换股价兑换，债券将转换为约704,827,272股公司股份，这相当于公司全面兑换债券后已发行普通股本的约8.81%。

公司正积极向香港联交所申请批准这批债券以及换股股份的上市和交易。除此之外，公司还采用了先旧后新的方式，以每股配售股份2.8港元的价格配售了6.8亿股股份。相较于昨日收盘价每股3.1港元，这一配售价大约折让了9.68%。通过此次配售，公司扩大了已发行股本约8.53%，并成功集资19.04亿元。

在扣除与发行债券相关的预计应付开支后，估计此次债券发行的净所得款项约为3.465亿美元。预计认购事项的净所得款项（扣除公司需承担的各项费用、成本及开支，包括经办人的佣金、印花税、联交所交易费及证监会交易征费等）约为18.88亿港元。经计算，每股认购股份的估计净认购价约为2.78港元。

希望教育计划将这次债券发行和认购所得的净款项主要用于业务扩张、满足营运资金需求以及公司的一般运营。特别值得一提的是，公司打算利用部分认购所得款项净额为潜在收购新学校提供资金支持。看来，这次融资行动将为公司未来的发展注入新的活力，推动其不断向前发展。