本周可转债申购一览表（6月22日-6月26日）

本周焦点：天创转债一览表（6月22日-6月26日）

一、债券概览

天创转债（债券代码：113589）本周即将迎来发行高峰期。该债券简称“天创转债”，发行价格为100元。此次发行总额为6亿元，信用级别为AA级，由中证鹏元资信评估股份有限公司评估。

二、发行状况

原股东的股权登记日为2020年6月23日，原股东每股配售额为1.3950元。此次发行的申购日期为2020年6月24日（周三）。申购上限为100万元。发行对象包括原股东、网上发行的社会公众投资者以及网下发行的原A股有限售股东。

值得注意的是，本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。发行类型包括交易所系统网上向社会公众投资者发行、交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售以及交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售。

三、发行备注

本次发行的天创转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。如果原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%，发行人及主承销商将采取中止发行措施，并及时报告，择机重启发行。

四、债券转换信息

正股价为14.88元，正股市净率为2.98。债券现价为100元，转股价为12.64元。转股价值为117.72，转股溢价率为-15.05%。还提供了回售触发价、强赎触发价等相关信息。转股开始日为2021年1月2日，转股结束日为2026年6月23日。

五、赎回与回售信息

赎回执行日、赎回登记日、赎回公告日等均未公布。同样，回售执行日、回售截止日、回售价格以及回售原因等也未提及。投资者需关注后续公告以获取信息。

六、债券信息详解

除了上述信息外，文章还提供了关于债券的详细数据，包括发行价格、债券发行总额、债券年度、债券期限等。还介绍了起息日、止息日、到期日以及每年付息日等相关时间节点，利率说明也一并呈现。

本周将迎来天创转债的发行高峰，文章提供了详尽的债券信息，包括发行状况、发行备注、债券转换信息、赎回与回售信息等。投资者需关注后续公告以获取动态，并谨慎做出投资决策。雪榕转债（123056）全面

一、发行概况

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

二、申购相关

申购代码：370511

申购简称：雪榕发债

原股东配售认购代码：380511

原股东配售认购简称：雪榕配债

原股东股权登记日：2020年6月23日

原股东每股配售额：1.3240元/股

三、正股信息

正股代码：300511

正股简称：雪榕生物

四、发行细节

发行价格：100.00元

实际募集资金总额：5.85亿元

申购日期：2020年6月24日（周三）

申购上限：100万元

五、发行对象

1. 向公司原股东优先配售：在股权登记日收市后登记在册的公司所有股东。

2. 网上发行：针对中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。

3. 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

六、发行类型

本次发行采用交易所系统网上向社会公众投资者发行以及交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售的方式。

七、发行备注

本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。若认购不足5.85亿元，余额由主承销商包销。

雪榕转债是雪榕生物公司发行的一种可转债，其代码为123056。本次发行向公司原股东优先配售，余额部分将通过网上向社会公众投资者发售。申购日期为2020年6月24日，实际募集资金总额为5.85亿元。此次发行的对象包括公司原股东、持有深交所证券账户的社会公众投资者，但不包括法律法规禁止购买者以及承销团成员的自营账户。此次发行采用交易所系统网上发行的方式，若认购不足，余额将由主承销商包销。巨星转债（128115）全面信息

一、债券基本信息

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

发行价格：100元

发行总额：9.73亿元

发行期限：六年

二、发行状况

申购代码：072444

申购简称：巨星发债

原股东配售认购代码：082444

原股东配售认购简称：巨星配债

原股东股权登记日：2020年6月23日

原股东每股配售额：0.9137元/股

三、正股信息

正股代码：002444

正股简称：巨星科技

四、债券转换信息

正股价：11.53元

正股市净率：2.60

债券现价：100.00元

转股价：11.89元

转股价值：96.97元

转股溢价率：3.12%

回售触发价：8.32元

强赎触发价：14.27元

转股开始日：自发行之日起满六个月后的第一个交易日（即2021年1月4日）起至债券到期日（即2026年6月23日）止。在此期间，债券持有人有权选择将所持有的债券转换为发行人的股票。若选择转换，将会以设定的转股价（在此为11.89元）进行转换。债券的转股价值计算是基于预期的股价表现与债券的面值对比，显示出目前股价预期与债券价格之间的相对关系。该债券还设定了一定的回售触发价和强赎触发价，用以保障债券持有人的权益。具体地，当股价低于回售触发价时，债券持有人有权选择回售债券；当股价高于强赎触发价时，发行人有权强制赎回债券。这些条款的存在旨在平衡双方的权益和风险。此次发行的巨星转债也因其独特的条款设计而受到市场的广泛关注。该转债具有较大的转股溢价率，显示出市场对发行人未来股价的乐观预期。该转债的申购上限为人民币一百万元，符合大多数投资者的投资规模。发行对象包括发行人的原股东以及符合法律法规规定的持有深交所证券账户的社会公众投资者。此次发行不仅面向公司内部股东，也向广大投资者开放申购机会。整体而言，巨星转债以其合理的条款设计、良好的市场预期以及广泛的投资者基础而备受关注。随着市场的进一步发展，其市场表现值得进一步期待。需要注意的是，对于投资者的申购日期，一定要准确了解申购的时间限制以及相关的认购条件。否则可能面临无法成功申购的风险。对于具体上市日期和中签率等细节信息，投资者需关注公司公告以获取消息。投资者在参与申购过程中也需要关注公司的财务状况以及行业前景等基本面因素以便做出明智的投资决策。对于发行人而言成功发行可转债将有助于提升公司的融资能力优化公司的资本结构为公司未来的发展提供强有力的支持。对于投资者而言投资可转债是一种相对稳健的投资方式能够在获取固定收益的同时享受股票价格上涨带来的潜在收益因此也具有一定的吸引力。总的来说巨星转债的发行是市场发展的一个重要***对于投资者来说是一个值得关注和参与的机会。希望本文能为读者提供有价值的信息并帮助读者更好地理解巨星转债的相关信息和市场状况从而做出明智的投资决策。债券信息详解与发行概览

经过深入研究与分析，现有一款巨星转债债券的发行细节向我们揭晓。作为交易所系统网上向社会公众投资者发行的重要金融工具，该债券为市场投资者提供了新的投资机会。让我们一同其关键信息。

发行类型与细节

此次巨星转债的发行主要面向交易所系统的社会公众投资者，同时优先向原A股无限售股东配售。股权登记日后在册的发行人原股东享有优先配售权。这种发行方式旨在确保广大投资者均有机会参与，同时尊重并优先考虑长期支持公司的股东。

债券转换信息

该债券提供了转换的机会。正股价为12.37元，市净率为1.74%。债券现价稳定于100.00元，转股价设定为12.28元。转股价值为100.73元，转股溢价率略低，为-0.73%。回售触发价和强赎触发价分别设定为8.60元和15.96元。自2021年1月4日起，投资者可开始转股，至2026年6月23日结束。

债券特性与细节

这款名为巨星转债的债券，其发行总额为9.73亿。债券的信用级别为AA，由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行评级。上市日期、退市日期暂未公布。起息日为2020年6月24日，止息日为2026年6月23日，到期日紧随止息日之后。利率设计颇具吸引力，分为六年期偿还，每年的利率逐年递增，第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年更是高达2%。每年付息日固定在6月24日。

此次发行的承销团成员自营账户不得参与本次申购，保证了申购过程的公正性。这些细节都反映了发行方对投资者的尊重和公平对待。

巨星转债是一款具有吸引力的债券产品，为投资者提供了良好的投资机会。其详细的条款和条件确保了投资者的利益得到充分的尊重和保障。无论是原股东还是社会公众投资者，都有机会参与其中，共享经济发展的红利。