韶能股份(000601)新能源板块布局�***� 弹性较大
解读：企业新能源板块布局的独特优势与未来发展潜力
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韶关地区电动车数量超过300台，其中电动公交车约100台，传统公交车的数量在700至800台之间，这为公司在新能源汽车领域的发展提供了广阔的空间。未来，这些传统公交车有可能会逐步被电动公交车替代，这对于公司在新能源板块的业务规模扩张无疑是一个巨大的利好。公司利用自身国有企业的优势，在新能源汽车充电桩和租赁业务领域与韶关相关企业合作，展现了一定的垄断优势。
公司与中国中车旗下的全资子公司中车株洲所建立了战略合作关系。这一合作不仅涵盖了新能源汽车、风电、光伏等多个领域，更意味着双方将在电机轴、变速箱等核心技术领域展开合作。这无疑将大大提升公司产品的核心技术水平和销量。宏大齿轮公司多年的技术积累，结合中车株洲的战略合作，将为公司带来前所未有的发展机遇。
在国企改革的大背景下，公司的业务逐渐聚焦于清洁能源和新能源汽车产业链。随着定增的推进，前海人寿及其一致行动人的持股比例上升，理顺了公司的激励机制。公司旗下从事新能源配件的宏大齿轮，管理层持股，显示出公司的业务重心已经转向清洁能源和新能源汽车领域。定增的大部分资金将用于新能源相关项目，包括生物质发电、新能源汽车动力总成等，显示出公司的发展重心和巨大潜力。
上半年得益于良好的水力条件，公司业绩大幅提升。新能源汽车配件方面，虽然宏大公司收入略有下滑，但净利润实现了同比增长，主要得益于推进高毛利的新能源汽车配件项目。随着定增项目的推进，新能源汽车产业链业务的弹性将更大。
公司的新能源业务发展前景广阔，具有较大的弹性。考虑到公司的国企改革、业务聚焦、水电提供的稳定业绩以及新能源汽车产业链的潜力，给予“推荐”评级。但也要注意定增不能完成、项目推进不及预期、来水量大幅下滑等风险因素。
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