星网锐捷(002396)上修三季度业绩 股权改革激发企业网龙

业绩亮眼，星网锐捷持续领跑政企网络领域

随着2017年前三季度业绩预告修正公告的发布，星网锐捷交出了一份令人瞩目的成绩单。公司预计实现归属母公司净利润22,896.12万至28,179.84万元，同比增长30%-60%，业绩表现超出市场预期。

星网锐捷的业绩增长并非偶然。公司凭借强大的研发实力和品牌影响力，在政企网络解决方案领域取得了一系列突破。公司旗下的锐捷网络产品线齐全，与思科、华为等知名品牌展开竞争，并在企业级网络领域市场占有率逐年攀升。特别是在信息安全背景下，国产化浪潮使得思科在国内的市场份额逐年下降，而锐捷网络等国内品牌则迎来了发展的黄金时期。

除了在企业级网络领域的出色表现，星网锐捷还展示了强大的场景解决方案能力。锐捷网络的"WiFi专利技术"在公交、地铁、轮船等交通行业的企业级WLAN市场占有率排名第一。公司在桌面云、云课堂等新产品领域也取得了显著突破，市场份额超七成。

公司还积极进行股权改革，激发业务增长活力。星网锐捷成功收购了旗下子公司升腾资讯和星网视易的剩余少数股权，成为其全资子公司，并计划桌面云解决方案、商用影音设备等新领域。这一举措得到了地方国资委的认可，为公司的未来发展注入了新动力。

基于以上表现，我们对星网锐捷的未来充满信心。公司不仅在国内政企网络领域处于领先地位，还展示了强大的场景解决方案能力和股权改革决心。我们预期公司在未来几年将继续保持高速增长势头。我们给予投资者"买入"的建议，并上调6个月目标价至27.00元。

投资总是伴随着风险。企业网市场的竞争激烈可能导致毛利率下降，而收购整合尚未完成也存在一定的风险。但总体而言，星网锐捷的业绩和潜力使其成为投资者的不错选择。让我们共同期待星网锐捷在未来创造更多的辉煌业绩！