惠通科技股票创业板首发上市公告书（2025版）发布提示

扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

经过深圳证券交易所的严格审核，我们欣然宣布，扬州惠通科技股份有限公司（简称“惠通科技”或“本公司”）的人民币普通股股票即将于2025年1月15日在深圳证券交易所创业板市场隆重上市。

作为保荐人（主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司与本公司及董事会全体成员共同保证，此次信息披露的内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、上市概况

股票简称：惠通科技

股票代码：301601

首次公开发行后的总股本：14,048.00万股

首次公开发行的股票数量：本次发行全部为新股，无老股转让，共计3,512.00万股。

二、风险提示

创业板市场具有较高的投资风险。投资者在参与本公司股票交易时，应充分了解创业板市场的投资风险以及本公司所披露的各种风险因素。本公司所属行业为专业技术服务业（代码M74）及专用设备制造业（代码C35）。投资者在做出投资决策前，应审慎考虑。

截至2024年12月31日（T-3日），根据中证指数有限公司发布的数据，专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为35.81倍，专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为29.25倍。

根据Wind资讯的数据，截至2024年12月31日（T-3日），可比上市公司的估值水平如下：

静态市盈率（扣除非经常性损益前）的算术平均值为18.71

静态市盈率（扣除非经常性损益后）的算术平均值为18.69

滚动市盈率（扣除非经常性损益前）的算术平均值为18.45

滚动市盈率（扣除非经常性损益后）的算术平均值为18.13

请广大投资者在参与本公司股票交易时，结合自身的投资目标和风险承受能力，做出明智的投资决策。本公司的上市公告书全文及首次公开发行股票并上市招股说明书全文已在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站公布。欢迎广大投资者查阅。

三、公司介绍及展望

扬州惠通科技股份有限公司是一家在专业技术服务和专用设备制造领域拥有深厚积累的公司。我们致力于为客户提供卓越的产品和服务，不断创新，追求卓越。此次上市是我们发展史上的重要里程碑，我们将以此为契机，进一步提升公司的核心竞争力，实现更加长足的发展。

我们深信，上市将为我们带来更多的发展机遇，使我们有能力进一步加大研发投入，优化产品结构，提升服务质量。我们也将积极回报广大投资者，创造更多的价值。

感谢广大投资者对我们的支持与信任。我们期待在未来的日子里，与广大投资者共同携手，共创辉煌。扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书风险提示及解读

尊敬的投资者们：

扬州惠通科技股份有限公司即将迎来首次公开发行股票的重要时刻。在此，我们提供一份详尽的上市公告书风险提示及解读，以帮助您更好地理解本次发行的相关风险和投资价值。

一、市盈率及相关风险说明

本次发行价格对应的发行人市盈率低于中证指数有限公司发布的专业技术服务业和专用设备制造业的平均静态市盈率。投资总是伴随风险，未来发行人股价下跌的风险仍然存在，我们恳请投资者审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

二、未来投资收益与风险

本次公开发行募集资金到位后，发行人的净资产规模将有所增加。但由于投资项目需一定时间建设并产生效益，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标可能出现下降的风险。我们提醒广大投资者充分了解新股交易的风险，理性参与新股交易。

三、联系方式一览

发行人：扬州惠通科技股份有限公司

法定代表人：张建纲

联系地址：扬州市开发区望江路301号

联系人：陈廷飞

联系电话：0514-87892400

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼

联系人：资本市场部

电话：021-54047165、021-54047376

（请注意电话网络诈骗风险）

四、重要提示与声明

此次上市公告书的风险提示部分是对本次发行的重要补充和解读，旨在帮助投资者更全面地了解本次发行的相关风险和投资价值。本次发行涉及到的相关信息已在上市公告书中详细披露，请您仔细阅读并审慎做出投资决策。本次发行可能存在诸多不确定性因素，请您关注公司公告，及时了解最新信息。

扬州惠通科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，充分评估自身的风险承受能力，做出理性的投资决策。

（本页无正文，为《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

盖章页：扬州惠通科技股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 （具体日期以实际为准）

我们相信，通过这份解读与风险提示，您已经对扬州惠通科技股份有限公司的首次公开发行股票有了更深入的了解。在此，我们再次强调投资需谨慎，理性对待新股交易，做出明智的投资决策。期待与您在资本市场的共同前行。