陆上丝路助推中西部战略升级
中西部经济引擎启动
“一带一路”出海战略再度起航。最新消息显示，亚投行意向创始成员国已增加至57国，实现覆盖亚洲、欧洲、非洲和南美洲。亚投行强力推进至今，显示出中国改良现行国际经济金融秩序已经走出了关键第一步。
在“一带一路”的框架下，亚欧各国与国内的通联主要为陆路和水路两条线，其中陆上丝路将国内的西北（宁夏、青海、甘肃、陕西）、西南（重庆、四川、云南）和中部（河南）等一线中西部省市进行贯通（见附图）。在此背景下，中西部必将成为“一带一路”陆上丝路的战略枢纽，承担起更为主要的稳定、开发与振兴经济的重任。而与此，随着我国经济发展重心西移，在资金和政策的倾斜下，必将为中西部各节点上的省市带来前所未有的机遇。
其中，古老丝路的起点，“五中心”并举的陕西正成为向西开放的前沿，而置身于丝绸之路经济带、海上丝绸之路及长江经济带“Y”字形大通道结点上的重庆，更因金融产品的创新（发行股权投资基金、组建***债券承销团）、以及渝新欧国际铁路联运大通道开通后向其进行的延伸等，而令重庆一跃成为国家实施“一带一路”战略的重要一环，从而拥有举足轻重的地位。中银国际认为，国家经济战略重心对中西部的倾斜，将带动中西部基建投资的加码，�***僦形鞑啃滦统钦蚧慕獭Ｔ诼缴纤柯分飨叩耐蹲手魈馍希�“三驾马车”的投资、消费相关，又具备防御优势的铁路设备、高端装备（石油、核电、军工）及环保等均面临新的投资机会。
交运分化不改防御优势
消息面上，******李克强近日在重庆召开的铁路建设工作会议上做出重要批示，强调继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设，确保完成今年铁路投资8000亿元以上的目标任务。在此基础上，面对即将到来的“十三五”规划，中国铁路总公司相关人士还表示，“十三五”期间铁路投资最终投资额或超越预算的2.8万亿达到4万亿。由此可见，2020年前，中国的铁路规划和建设仍将处于大爆发阶段，“一带一路”规划的实施让更多的中西部新线工程被纳入其中。
可以预见，随着今年新投产里程8000公里（西部新线将占50%）破土动工，新动车需求量会进一步增加。而与此相关的铁路设备股将从中受益。不过，从技术面来看，自今年新年后，主要以中国南车、中国北车为首的合并题材股已大涨超过140%，中铁二局等前期主升浪领头羊个股涨幅也已超过60%。随着大盘盘中震荡的加剧及短期调整风险的急剧上升，该类涨幅已大个股很可能会面临阶段性调整。
受此预期影响，分析师从抗风险的角度衡量，提醒投资者一方面仍可适度关注新年后始终未有机会表现、股价仍处于相对低位的如北方创业(主营铁路车辆、结构件、曲轴锻件的生产和销售)、晋西车轴(主营铁路车轴及轻轨、地铁车轴的生产、销售)、晋亿实业(国内惟一生产全套高铁扣配件企业)等类铁路设备股（表1），特别是涉入“互联网+充电桩”的特锐德（停牌中）、以及仍有股权争夺可带来新鲜题材的长园集团等。
另一方面，伴随西部高速公路修建的提速，以及铁路物流运输已处于运量下跌的事实，中西部低PB或ROE持续在10%左右的高速公路概念股如四川成渝、重庆路桥等则较易得到大资金的青睐。记者在调查中了解到，西部部分大型钢企已开始采用相对油耗低、运费低廉的汽车运输。而数据也显示，目前中西部贵州、四川、重庆、山西等省市有超过4000公里的高速公路建设已引入了民间投资，建成里程1500公里。，根据交通运输部的最新数据，今年国家用于西部公路建设的资金将达到1900多亿元，我国西部高速公路里程将在今年底达到3.6万公里。公路的良好接驳性、覆盖优势，在未来还会进一步显现。
除了国内铁路建设的提速外，铁路设备出口方面也出现新动向。近期，李克强***首提高铁行业打造“联合舰队”协同出海新路径，预期海外基建装备制造又掀新篇章。海关总署2014年数据显示，我国当年共出口铁路设备267.7亿元，同比增长22.6%。其中，中国机车车辆出口由2001年的不到8000万美元增长至2014年的37.4亿美元，年均增速达34.7%。短期来看，虽然以中国交建为首的主流海外基建股有震荡反复的要求，但考虑到其历史上二季度较好的防御性，加之政策的持续刺激，后续仍有望延续升势的存在，类似公司有中国铁建、中国建筑、中国中铁等。
高端装备搭上出口顺风车
借助“一带一路”国家战略实施的提振，外汇储备寻找国外投资风口下的高端装备出口亦存在提速的需求。除了已进入输出阶段的核电装备、军工装备外，在石油化工产业方面，我国越来越多已获ASME（美国机械工程师协会）证书的核压力容器及锅炉制造企业正不断向外开拓装备出口市场。ASME官网2014年末的数据显示，仅大陆地区ASME持证厂商即达到812家（证书1228份），这其中70%~80%的企业均已具备了“走出去”的能力（中国化工装备协会总工程师段瑞君语）。
在国际市场方面，由于东南亚及蒙古、澳大利亚等国家与我国能源结构很相似，有借助我国煤化工装备制造业发展基础设施的要求。与此，中亚、西亚、南亚和俄罗斯等世界产油占比近80%的聚集区，相关装备的需求量也非常大。所以，在我国中西部地区，目前已积聚了一批有规模、具备EPC工程总承包能力的装备制造企业，并设立了制造基地，这其中就有不少是已获ASME认证的上市公司（表2）。
以煤化工领域的兰石重装为例，该公司主营炼油、煤化工高端压力容器、锻压机组、核电新能源等，其海外业务占比高，增速快（2014年增长1545.55%）。公司除通过与国际总承包商、工程公司合作，向其提供工程配套设备及原材料（特种钢材、快速锻造液压机组主机、油缸及其他外购配套件）外，煤化工、核电等也是公司国际业务的重要增长点。而与兰石重装海外业务有相似性，且同样具备阶段涨幅小、海外绝对营业收入高或海外业务占比大等优势的公司还有太钢不锈、太原重工、海默科技等。
“环保+水利”概念可剑走偏锋
近些年来，随着我国经济发展投入的重心西移和企业成本控制原因，确实有越来越多的国内外企业将目光瞄向了中西部地区，大量的产能过剩或重工业向内陆转移，如此也带来非常严重的环保治理问题。今年1月份在环保部处理的13起重点环境案件中，就有8家企业地处西部地区。新任环保部部长陈吉宁将之称为“污染上山下乡”。对此，信达证券表示，随着产业的转移升级，资金、技术与国家环保政策加强的角力，将使中国的中西部地区成为节能环保产业的新战场。
市场资深人士认为，进入二季度，环保特别是节水、污水处理、土壤治理、固废处理等细分板块，有望在水利投资、水十条、土壤十条等政策面的共振下保持相对较稳的走势，中西部地区相关上市公司如中原环保(污水处理)、兴蓉投资（污水处理服务及管网工程、垃圾渗沥液处理及污泥处置）、中电远达(废气治理、废水治理、固废治理以及节能减排项目工程建设)等前期涨幅较小的低价股应适度留意。，较为可喜的是，一些中西部上市公司也在运营中逐步承担了部分环境治理的职能。如华西能源在收购增资博海昕能完成后，公司中标垃圾焚烧发电总量已达到日处理1.2万吨，项目质量和数量均跻身国内一流企业行列。兰石重装也着意加强在节能环保减排增效市场、以及新型能源设备和服务市场的开拓，2014年分别取得订货24.32亿元（占同期订货总额的38%）和20.93亿元（占比32%）。
，除了环保产业，中西部还有着大量军工科研院所的基地。除了为“一带一路”向外推进中航空航天装备升级、军民融合发展外，借助于为“走出去”保驾护航趋动下的军工央企改革，以及通过股权投资寻求央企资产证券化、合并重组后赢利退出为目的的军工集团混改仍值得期待，如发动机、大飞机题材的中航系（中航飞机、中航动力），有通用航空空域改革预期的海特高新等。■
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