下周！这个行业将迎来万亿利好

欧洲局势愈发紧张，能源危机愈演愈烈之际，欧盟正积极应对，筹划一项重大计划以结束对俄罗斯化石燃料的依赖。计划名为“能源系统数字化”，旨在推动可再生能源发展，并预计在基础设施领域投资高达5650亿欧元（约合人民币39000亿元）。这一雄心勃勃的计划涉及诸多领域，包括太阳能、新能源汽车等。

欧盟的这一计划的具体内容相当丰富。据报道，欧盟计划在2027年之前，在所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，所有新建住宅屋顶上也需安装。欧盟还计划在未来几年内保证3000万辆零排放汽车上路，并在未来5年内安装1000万台热泵。

不仅如此，欧盟还计划推动电力数据的共享机制，从2024年起，提高欧盟能源市场的灵活性。这意味着，像太阳能电池板和电动汽车这样的设备可以将电力数据重新接入网络，这无疑是一个创新且大胆的设想。

与此法国也在积极行动。法国总统马克龙透露，法国将提交可再生能源发展的相关法案，计划在2050年前将法国的太阳能产能提高10倍，并将陆上风电场的发电量增加一倍。为实现这一目标，法国将缩短可再生能源项目的审批时间。例如，海上风电场的建设和启动审批时间将从当前的10-12年缩短至6年以内，大型太阳能农场的时间则从6年缩短到3年。

全球新能源行业的发展正在驶向快车道。在我国，新能源行业的发展已经走在世界第一梯队。随着国庆假期的临近，8月、9月车市数据的发布显示，新能源汽车消费增长迅速。乘联会的数据显示，9月新能源车市表现依然强势，同比增长达到73.9%。我国的光伏产业也表现出色，产量、出口均呈现强劲增长态势。

这一切的背后，离不开我国光伏产业链的强大韧性及技术优势。持续的研发投入使得我国制造业的研发投入占营收比重不断提升，光伏行业的研发投入占营收比重更是超过4%。这也使得我国光伏晶硅电池实验室效率不断刷新纪录，今年前八个月就刷新效率纪录8次。

光伏与车市：繁荣的双线战场

在效率的长河中，我们看到了一道明显的分界线。在2019年之前，主流技术以P型为主，之后则逐渐转向N型。这不仅代表着技术的更新换代，也反映了人们对于更高效能源的追求。随着PERC电池效率逐渐逼近理论极限，N型电池以其更高的转化效率崭露头角。尤其是TOPCon和HJT技术更是备受瞩目，仿佛我国光伏行业正迎来一场技术革命。

而在车市，也是热闹非凡。多家机构纷纷发布研究报告，对8月车市数据进行解读，并对即将到来的“金九银十”的新能源车市表示乐观。

中信证券分析认为，政策的持续发力、市场消费的韧性凸显以及供给改善等因素叠加油价上涨，使得新能源汽车订单火爆。主流车企的生产持续提升，打破了淡季规律，进一步推动了8月车市的繁荣。

湘财证券也点评称，尽管8月天气炎热异常，且多地零星疫情，但销量仍然大幅走高。随着后续的金九旺季到来，九月销量再创新高似乎已成定局。

东莞证券则认为，在国家稳经济、促消费政策的推动下，汽车产销有望继续呈现较快增长。并建议投资者关注那些品牌力提升、受益于消费刺激政策的自主整车品牌，以及顺应汽车电动智能化趋势的优质零部件供应商。

与此光伏产业也备受关注。机构普遍认为，行业景气度持续上升，海内外需求共振。信达证券表示，随着光伏上游硅料产量的提升，产业链价格有望在第四季度开始下降，从而刺激国内集中式光伏装机需求快速提升。而民生证券指出，随着疫情好转和物流供应链的逐渐恢复，光伏企业的业绩有望维持在高景气状态，同时海外市场的需求增长也将为国内光伏企业带来利好。预计2022年全球光伏装机需求将超过240GW，增速超过40%。

无论是车市还是光伏产业，都展现出了繁荣的景象。技术的发展与政策的推动，使得这两个行业都迎来了新的发展机遇。而投资者们也可以关注这两个领域的优质企业，共同见证这场繁荣的盛宴。