碳化硅成美股半导体靓丽风景线 A股后面跟不跟？

美股半导体巨头陷入沉寂之际，碳化硅领域的巨头却以惊人的表现崭露头角。安森美和Wolfspeed这两家碳化硅领域的领军企业，在新能源市场的风口之下，股价不断刷新纪录，成为市场瞩目的焦点。

安森美在本周（8月25日）创下股价新高，Wolfspeed近期也呈现放量上涨态势，其股价在8月18日成交额高达16.5亿美元。这两个月内，安森美和Wolfspeed的表现无疑是最亮眼的芯片股。相较于市值超千亿美元的半导体巨头如台积电、英伟达等，它们的表现显得尤为出色。

Wolfspeed以其碳化硅衬底市占率全球第一的地位，安森美也在积极扩产碳化硅，两者的强势表现与它们传递的多重积极信号密不可分。Wolfspeed对2023年一季度的收入做出了乐观的预期，同时提高了未来的营收目标。安森美则上调了碳化硅营收预期，并预计在未来三年内该业务的收入将超过预期。

值得关注的是，这两家公司的碳化硅扩产决策主要基于电动车客户的强烈需求。安森美的碳化硅需求中，90%与汽车相关；而Wolfspeed在2022年第四季度获得的design-in中，70%-75%与汽车相关。这表明车规级碳化硅产品的渗透率情况好于预期。

在新能源领域，碳化硅器件的应用前景广阔。随着各大车企推出800V电压平台，电机控制器的主驱逆变器将逐渐由硅基IGBT替换为SiC-MOS，为碳化硅带来巨大的增长空间。碳化硅器件在光伏、储能、充电桩、轨道交通、智能电网等领域也将有大规模应用。

随着技术的成熟和产能的不断扩充，碳化硅产品的价格也在不断下降，已经迎来了价格的“甜蜜点”。这意味着碳化硅在下游市场如新能源汽车、光伏逆变、消费类电子等领域的应用渗透速度将加快。据调研机构Yole预计，到2027年，碳化硅器件市场将增长到超过60亿美元，年复合增长率高达34%。

碳化硅产业的前景充满希望，而安森美和Wolfspeed作为这一领域的领军企业，其表现引人注目。随着产业链技术的不断进步和市场的不断扩大，碳化硅的渗透速度将越来越快，为相关行业带来巨大的发展机遇。在众多公司中，有一些在衬底、外延、器件和封装领域表现尤为突出。它们构成了这个行业的核心力量，引领着市场的发展潮流。

在衬底领域，天科合达和天岳先进无疑是行业的佼佼者。它们的产品质量稳定，技术领先，行情看涨。其中，天岳先进的行情股（行情代码688234）备受投资者关注，其市场表现一直十分稳健。【()、】（行情代码002617）和东尼电子（行情代码603595）也是该领域的杰出代表，它们的产品和技术同样受到市场的高度认可。

在外延领域，瀚天天成和东莞天域以其卓越的技术和创新能力脱颖而出。它们的产品不仅在质量上有所保证，而且在技术研发上一直保持领先地位，这使得它们在市场上具有极高的竞争力。

在器件领域，斯达半导、士兰微和泰科天润是行业的领军者。它们的产品广泛应用于各个领域，市场需求量大。其中，斯达半导（行情代码603290）在市场上的表现尤为出色，其产品质量和技术水平都达到了行业领先水平。

在封装领域，扬杰科技、宏微科技和新洁能是该领域的佼佼者。它们的产品具有良好的性能和稳定性，广泛应用于电子产品的制造中。

值得一提的是，三安光电是国内为数不多的布局碳化硅IDM全产业链的企业。其在碳化硅领域的研究和应用处于国际领先地位，是国内该领域的佼佼者。其产品线覆盖了从原材料到器件的完整产业链，具有较强的市场竞争力。

这些公司在各自的领域都有着出色的表现，它们的技术实力和市场地位都得到了广泛的认可。