招银国际：三一国际重申买入评级 目标价升至11.9港元
招银国际研究报告强调了三一国际（股票代码：00631）的强劲增长前景，并重申其“买入”评级。报告对三一国际在机器人业务和宽体车领域的出色表现给予了高度评价，并将2021-2022年的盈利预测上调了4-5%。三一国际的目标价被上调至11.9港元。
该行指出，在母公司三一集团的鼎力支持下，三一国际的机器人业务迅速扩张。该行认为，机器人业务将成为公司未来增长的重要驱动力之一，尤其是将在今年下半年推出的破碎机产品。随着这些新业务的拓展，三一国际已经实现了业务的多元化，并有望实现高质量增长。未来，随着三一集团进一步的扶持和潜在并购机会的出现，公司的发展空间将更加广阔。
关于机器人业务，报告详细介绍了公司目前的三款主要产品：系统集成、移动机器人（AGV）和电动叉车。去年，机器人业务的收入达到了4亿元人民币，占公司总收入的5%。销售的主要推动力来自于三一集团灯塔工厂的升级和建设。预计未来数十家灯塔工厂的升级将为公司机器人业务带来高度可预见的增长。目前，机器人业务的在手订单量已经达到了惊人的5.3亿元。叠加电动叉车的订单，这一数字占公司总订单量的14%。在完成稳固的业务记录后，公司计划明年实现对外销售。
宽体卡车作为公司的另一主营业务，也在报告中得到了关注。2020年，宽体卡车的销量约为1200辆。公司计划在今年交付2000辆宽体卡车。随着新车型的推出和海外销量的增长，公司预计将提升宽体卡车的毛利率。
值得一提的是，三一国际对破碎机行业充满信心。该行业当前的低集中度（数千家企业）为公司提供了巨大的渗透空间。公司计划在下半年推出破碎机产品，并将重点放在高端市场上，以实现进口替代。公司将充分利用三一集团的分销网络来�***倨扑榛南邸Ｕ雇蠢矗静唤鼋峁┥璞赶郏菇突峁┳馨拖喙胤瘢徊酵卣蛊湟滴窳煊颉�
招银国际对三一国际的前景充满信心，并建议投资者积极关注该公司的进一步发展。
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