吉利汽车跑赢行业评级 目标价17港元
中金公司近期发布研究报告，对吉利汽车（股票代码：00175）维持“跑赢行业”的评级。该研究报告指出，对于2022年和2023年的盈利预期保持不变，目标价为每股17港元。按照这一目标价格计算，对应的市盈率分别为21.6倍和16.5倍，相较于当前市场价格，存在高达52.3%的上涨空间。
***背景是吉利汽车在2022年4月份发布的销量快报。在4月份，吉利汽车的销量达到了72,153辆。其中，领克、几何和极氪的销量分别为10,301辆、7,320辆和2,137辆。值得注意的是，极氪自从交付以来，累计销量已经超过了1.6万辆。
中金公司的主要观点如下：
虽然受到疫情和供应链不稳定的影响，4月的汽车销量同比和环比均有所下滑，但吉利的销量下滑幅度小于行业平均水平。根据乘联会的数据，4月份乘用车销量受到了疫情的影响，国内主要的汽车及零部件生产基地停产或减产，物流也受到了影响，导致生产端受到严重损害。吉利汽车通过加强供应链管理，积极与供应商合作推进复工复产，其销量仍然能够跑赢行业。预计随着长三角地区供应链的复工复产�***偻平�5月份销量将进一步回升。
吉利汽车在电动化方面持续发力，其纯电动和混动车型的布局全面展开。新能源汽车的渗透率已经达到了历史新高。在新能源领域，几何、极氪和睿蓝三大纯电品牌都在发力，其中纯电车型的单月合计销量已经达到了1.1万辆。插电混动车型的销量也在增长，新能源的渗透率在不断提升。
吉利汽车还通过收购韩国雷诺34%的股权，进一步推动了其国际化布局。此次收购将进入韩国汽车市场，并有望在多个方面带来协同效应。吉利可以通过技术输出推动技术授权成为新的利润增长点，并与雷诺在平台架构和车型设计方面实现优势互补。韩国是一个出口主导型市场，这次合作将以韩国为生产基地，实现对其他国家的出口。
中金公司看好吉利汽车未来的发展前景，认为其销量、电动化布局和国际化战略都将推动其业绩持续增长。
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