投顾业务再进阶 南方基金司南投顾正式上线一创证券

自2019年10月以来，中国公募基金投资顾问业务试点已经走过了三个春秋。在这三周年之际，南方基金旗下的司南投顾在11月14日正式上线一创证券，标志着其投顾服务的再次升级，并开启了新的征程。

自上线以来，南方基金司南投顾始终以解决客户痛点、提升盈利体验为核心目标。这次在一创证券上线，更是结合渠道和客户需求，提供了有针对性的产品和服务。通过明确客户目标、提供适配策略、持续陪伴服务，司南投顾致力于改善客户的获得感和实际回报水平，实现真正的“买方投顾”。

南方基金本次上线一创证券的投顾组合配置品类丰富多样。其中，“货币+”类产品以南方货币增强7天和南方月利宝组合为底仓，以货币基金资产为基础，追求稳健收益，同时适当参与短债基金等低波动资产进行收益增厚。

“短债+”类产品则以南方双月宝组合为底仓，同样追求稳健收益，并适当参与债券基金、对冲策略基金、偏债混合型基金等资产的配置。南方双月宝组合通过对全市场基金进行定量分析和定性跟踪研究，精选优质基金构建投资组合。

“固收+”、“股债配置”、“权益精选”等不同类型的组合也各自配备了不同的投资方向和策略。行业主题方面，配置了南方新能源组合等优质赛道。由于新能源主题表现较好，组合构建过程中更强调与主题的一致性。南方基金还配置了司南军工组合等细分行业主题组合，通过研究细分行业，提升组合业绩，获得稳定超额收益。

作为首批获得基金投顾试点资格的机构之一，南方基金拥有强大的全明星投顾投资经理团队和金融科技能力。开展基金投顾业务三年来，合作的销售机构已约30家。南方基金充分利用大数据技术和AI技术推动全面数字化转型，为司南投顾提供更加智能化、个性化的客户服务。公司自主研发了基金投顾投资管理系统等多个系统，助力司南投顾实现长期能力的提升。未来，南方基金将继续深化数字化转型和技术创新，不断提升司南投顾的服务质量和客户满意度。