保利物业买入评级 目标价74港元

经过中信证券的深入研究，保利物业（股票代码：06049）备受瞩目。该研究报告给予了保利物业“买入”的评级，预测其在未来的几年中将保持强劲的发展势头。

报告中详细分析了保利物业的业绩表现和未来发展前景。根据预测，保利物业在2022年至2024年间的每股收益（EPS）将分别达到2.15、2.98和4.06元/股。以2022年的市盈率（PE）为28倍计算，保利物业的目标价被定为74港元。这一价格反映了市场对保利物业未来表现的乐观预期。

值得一提的是，公司近期公布了股权激励计划，这是该公司的一项重大突破。通过授予激励对象限制性股票，公司成功地弥补了人力资源方面的短板，进一步激发了管理层和核心员工的发展动力。该激励计划分为两批进行，第一批限制性股票已在2022年4月26日成功授予。

中信证券对保利物业的观点十分明确和乐观。公司补齐的股权激励短板将全面提升其人才团队竞争力，增强团队的长期稳定性，从而推动公司的长期发展。公司设定的业绩解锁条件较高，有望推动公司基本面稳健成长。随着产业格局的变化，保利物业提升市场占有率的机会更佳。

也存在一些风险因素。例如，公司缺乏并购整合的成功经验，可能过分依赖市场直拓扩张。“大物业”盈利能力相对薄弱，可能存在应收款的挑战。但这些风险并不妨碍市场对其未来表现的乐观预期。

中信证券对保利物业的未来充满信心，并认为该公司是物管板块的首选推荐。通过本次股权激励计划，保利物业有望进一步巩固其在行业内的领先地位，实现长期高质量发展。对于投资者来说，保利物业无疑是一个值得关注的投资标的。