江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发

江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）正式启动了其人民币普通股（A股）的公开发售计划。经过上海证券交易所科创板股票上市委员会的严格审议，并得到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的批准（证监许可〔2019〕1581号），本次发行获得了市场的广泛关注与期待。

本次发行的总股数为57,964,529股。通过与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）的协商，确定了这一发行数量。初步计划向战略投资者定向配售（战略配售）的数量为2,898,226股，占发行总数的约5%。战略投资者已按时承诺认购资金到位。

经过最终确认，实际执行的战略配售数量为2,500,000股，占发行总量的约4.31%。这一数量的确定是基于战略投资者的实际认购情况。战略配售与实际预期数量的差额部分将被回拨至网下发行，即向符合资格的网下投资者询价配售。

本次发行的价格为每股16元。在网下发行和网上发行相结合的模式下，网下发行数量为38,945,529股，占扣除最终战略配售数量后的发行数量的约70.22%。网上发行数量为16,519,000股，占剩余发行数量的约29.78%。最终的网上、网下发行数量将根据回拨机制进行调整。

本次发行的流程、申购及缴款环节有所变动，投资者需特别注意。网下获配的投资者需根据《江苏天奈科技股份有限公司并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求，于2019年9月18日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售佣金。网上投资者在申购新股中签后，也需根据公告履行资金交收义务。若投资者未能按时履行缴款义务，将可能面临一定的处罚。

在网下发行部分，部分特定投资者需承诺获得配售的股票持有期限为自公司公开发行并上市之日起的6个月。这些特定的投资者包括公募产品、全国社会保障基金、养老金、企业年金基金、保险资金以及合格境外机构投资者等。网下的限售期将通过摇号抽签方式确定，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

网上新股发行初步的中签率已经揭晓，达到了0.0355234%。这次发行的配号总数高达93,003,489个，号码范围从百亿到数十亿不等，涵盖了从100,000,000,000到100,093,003,488的广大区间。

根据江苏天奈科技股份有限公司的公开股票发行公告，本次公开发行已经引发了市场的热烈反响，网上初步有效申购倍数高达2,107.44倍，远超过设定的100倍门槛。面对市场的热烈反响，发行人和保荐机构（主承销商）果断决定启动回拨机制。他们将通过调节网下和网上的发行规模，将本次公开发行股票数量的10%回拨至网上，即5,546,500股。这一决策是在扣除最终战略配售部分后，向上取整至500股的整数倍进行的。

回拨机制启动后，网下发行和网上发行的股票数量发生了相应的变化。网下最终发行数量为33,399,029股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.22%，而网上最终发行数量为22,065,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.78%。这也意味着网上发行的中签率得到了提升，最终达到了0.04745091%。

这一重要时刻即将到来，发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年9月17日（T+1日）上午，在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店三楼会议室春申轩进行网上申购的摇号抽签。这场摇号的结果将在2019年9月18日（T+2日）通过互联网、《证券时报》等媒体公布。

江苏天奈科技股份有限公司作为发行人，民生证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商），共同期待着这一新股发行的圆满成功。时间定格在2019年9月17日，让我们共同期待新股的成功发行和市场的热烈反响。