中矿资源(002738)海外矿产新贵

在当下全球经济逐渐复苏的态势下，"一带一路"的排头兵某地质勘查上市公司正展现出其稳健增长的实力。作为行业的佼佼者，该公司早在多年前就已走出国门，凭借其在全球市场的先发优势和丰富经验，积极开拓海外市场，并取得了显著的成绩。

在上半年，公司的营业收入实现了2.01亿元，同比增长达到了惊人的85.34%，而归母净利润也实现了稳步增长，同比增长13.10%。这一成绩的取得，无疑得益于公司对海外市场的耕耘和精准布局。

海外建筑工程方面，公司频频获得大额订单，其中与赞比亚等非洲国家的合作项目更是为公司带来了可观的收入。仅赞比亚医院工程和国防部陆军总包工程两个项目，便为公司带来了高达4.67亿美元的合同金额。这两项工程的工期为36个月，预计将为公司带来年均1.35亿美元的营收，预计未来年均净利润将达到惊人的2亿元人民币。多年的海外拓展和经验积累，使公司在境外项目管理方面积累了丰富的经验，这为公司持续承接海外订单提供了坚实的保障。

随着全球矿产品需求和价格的温和复苏，公司的矿产勘查业务也迎来了新的发展机遇。公司凭借其在矿产资源领域的丰富经验和技术优势，大力开拓海外矿产资源勘查市场，并创新经营模式，以销售的矿产品逐步偿付地勘费用，旨在扩大地勘市场的同时增加贸易利润。

公司还通过矿权投资打造新的利润增长点。公司与巴尔干资源有限公司签署的矿权收购合同，将为公司带来丰富的矿产资源。未来，公司将继续发挥其在矿产勘查领域的优势，以低成本获取更多海外优质矿权，并通过加大资本运作和融资力度，逐步将矿权投资业务打造成为公司新的核心盈利业务。

综合来看，公司作为商业性综合地质勘查技术的领军企业，受益于“一带一路”发展战略，其海外工程订单有望维持高速增长，同时凭借其在矿产领域的丰富资源和经验，未来盈利空间十分广阔。我们预期公司未来的EPS将持续增长，给予其2017年45倍估值，目标价为32.85元，维持“买入”评级。

投资总是伴随着风险。海外订单建设的进展、矿权投资的进度等因素，都可能对公司的业绩产生影响。投资者在做出投资决策时，需要全面考虑公司的业绩、市场环境以及潜在的风险因素。