清新环境(002573)***点评-业绩略超预期 拓展非电领域
公司近日发布的2016年度业绩快报引人注目。数据显示，公司实现营收33.9亿元，同比增长近五成，净利润和每股收益亦有显著增长，略超市场预期。对于这一显著成果，我们进行如下点评：
公司的项目稳步推进，业绩呈现亮眼表现。电力领域中标及签署的合同项目数量显著增长，非电领域也持续拓展，订单充足，为业绩的高增长奠定了坚实基础。
虽然公司尝试通过收购博惠通进入石化领域曾遭遇波折，但最终成功收购了该公司80%的股权，迅速进入了高壁垒的石化行业的烟气治理市场。随着环保政策的加严，公司在非电领域的拓展有望持续巩固其烟气治理的龙头地位。
公司与中铝的合作也值得瞩目。共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司后，公司成功收购了中铝下属的多个燃煤发电机组的环保资产，并签署了运营服务合同。这一模式有望被复制，进一步推动公司的运营业务增长。
公司通过发行绿色债券，成功筹集了低成本资金，为项目的�***俾涞靥峁┝擞辛ΡＵ稀９扇だち艄扇ê驮惫こ止杉苹耐瓿桑允玖嗽惫ざ怨镜募岫ㄐ判模参杉厶峁┝税踩呒省�
总体来看，公司的业绩、项目拓展、合作模式、融资渠道等方面均呈现出积极的发展态势。我们对其未来发展充满信心，故维持"买入"的投资评级。仍需注意项目推进、外延并购以及宏观经济等方面的风险。
具体来说，公司的业绩成长得益于建造及运营项目数量的增加，其稳步推进在手项目实施，并凭借技术优势不断获取新订单。在电力领域，公司中标及签署的合同项目数量喜人；非电领域也在持续拓展，订单总金额可观。通过收购博惠通进入石化领域是公司拓展非电领域的重要步骤，未来不排除继续收购的可能。
公司与中铝的合作模式为其运营业务的大幅提升提供了良好示范，有望获取更多大型央企国企的运营业务。而绿色债券的发行完成了公司项目的融资需求，为项目的落地再添保障。股权激励计划的完成显示了员工对公司的坚定信心，也为股价提供了安全边际。
我们对公司的未来发展充满期待，并维持"买入"的投资评级。投资者也应关注项目推进、外延并购以及宏观经济等可能出现的风险。
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