奥维通信(002231)军工通信见成效 雪鲤鱼收购方案优化

奥维公司的双线突破战略解读

导读

奥维公司正处在一个重要的战略转型期，军工通信与移动互联网两大领域的突破为其未来发展打开了崭新的格局。尤其是雪鲤鱼方案的优化，消除了市场对人才流失的担忧，展现出公司的稳健决策与战略布局。

投资焦点

在保持目标价为20元的我们坚定维持“增持”的投资建议。尽管市场认为奥维的转型步伐似乎有所迟缓，但事实上，公司在军工通信领域已经取得了显著的成效。随着雪鲤鱼方案的优化完成，其在移动互联网领域的布局也将落地生根，这将使公司基本面焕然一新，迎来全新的增长机遇。面对网络优化主业的激烈竞争导致的毛利率下滑现象，我们调整了2016年至2018年的每股收益预期（EPS）。考虑到市场的不确定性因素，我们仍坚持目标价为20元。

军工通信业务崭露头角

奥维公司最近公告中提及，已经收到装备发展部某局发来的军装信函，正式确认公司为“某信息系统视音频分系统”的中标单位，投标金额高达5089万元。这一中标事件不仅证明了公司在国防信息化建设中的综合实力，也为在其他项目的进一步拓展奠定了坚实的基础。作为东北三省在军工通信领域的稀缺高科技企业，奥维有望得到当地的重点扶持。

移动互联网转型落地在即

通过收购移动游戏平台雪鲤鱼，奥维成功进军移动互联网领域。这一收购为公司积累了海量的用户数据，并为未来的游戏分发和精准营销业务打下了坚实的基础。近期，公司对收购方案进行了优化调整，由原计划的100%现金收购转变为60%股份支付和40%现金支付方式。这一决策消除了市场对雪鲤鱼管理层可能流失的担忧。随着收购的完成，奥维在移动互联网领域的新篇章即将开启。

虽然公司转型之路充满机遇，但也不可忽视潜在的风险因素。能源互联网布局的成功与否以及光纤光缆行业的竞争态势都是未来需要重点关注的问题。奥维公司的双线突破战略展现出巨大的发展潜力，值得投资者深入关注与期待。让我们共同见证这家公司在军工通信与移动互联网领域的辉煌未来。