联想集团(00992)拟部分赎回于2024年到期的可换股债券

联想集团（股票代码：00992）近日发布公告，宣布计划向机构投资者发行新债券，并已着手委任联席全球协调人来推动此次建议的债券发行。这一决策标志着联想集团正迈向新的资本市场战略阶段。

此次发行的具体条款，包括债券规模、发行价格以及其他相关条款，将通过即将进行的投标定价程序来确定。待建议的债券发行条款确定后，联席全球协调人将与联想集团签署协议，共同推进这次发行工作。这一重要步骤对于联想集团来说无疑是一个崭新的里程碑。

值得一提的是，此次债券发行与联想集团于2019年1月24日发行的本金总额为6.75亿美元、到期日为2024年的3.375%的可换股债券有关。根据现有可换股债券的条款及条件，该公司或其任何附属公司有权随时并多次在公开市场或其他场合，以任何价格回购现有可换股债券。基于这一背景，联想集团计划利用此次新债券发行所得款项，按照相关条款及条件回购部分本金总额为约4.5亿美元的现有可换股债券。这一策略将有助于优化公司的债务结构，进一步稳定公司的财务状况。

在2022年8月17日，联想集团与交易经办人签订了一份交易经办人协议。交易经办人被委任的职责是协助公司收集那些愿意出售现有可换股债券给公司的现有债券持有人的意向。此举表明了公司对于此次债券发行的决心和准备，预示着这一重要交易的顺利推进。这也是市场对联想集团的高度信任与支持的体现。我们期待这一交易能顺利完成，为联想集团未来的发展注入新的活力。