中泰证券：通信持仓明显提升 5G与大数据中心有望成未来重要方向

中泰证券报告揭示：通信行业迎来新风口

中泰证券针对通信行业发布的报告指出，在2020年第一季度，基金对通信行业的持股占比出现了显著的提升。这一季度，由于疫情的推动，线上经济呈现出前所未有的繁荣景象，与此高层政策的密集出台也为通信行业注入了新的活力。特别是那些强调以5G与大数据中心为核心的新基建政策，使得公募基金对科技板块的加仓力度加大。

对于通信行业来说，这一时期的配置情况发生了明显的变化。具有较高确定性的5G概念，如主设备商和运营商，以及新兴的5G应用板块如5G手机、物联网和高清视频等受到了更多的关注。随着2020年运营商的5G招标落地，行业内重点公司预计将迎来业绩的快速增长期。而整个5G产业链的投资也将从单纯的主题阶段逐渐转向以业绩驱动为主的阶段。在这一背景下，有三个产业方向被看好：5G、手机与物联网以及云基础设施。

对于投资者来说，现在正是关注通信行业的重要时机。一系列具有潜力的企业和公司值得重点关注。如数据中心行业的光环新网等；交换路由设备商的紫光股份和星网锐捷；光器件领域的中际旭创等；连接器行业的意华股份；以及众多在无线射频、手机与物联网等领域深耕的企业。包括烽火通信等在内的传统企业也在积极布局通信行业的新领域和新业态。这些企业都有望在未来的发展中迎来业绩的快速增长。

随着科技的不断进步和政策的持续支持，通信行业的发展前景广阔。投资者可以通过关注上述企业来把握这一行业的发展机遇。这一行业的蓬勃发展也将带动整个社会的科技进步和经济发展。