国瑞置业(02329)拟就未偿付现有票据提出交换要约及建议发行额外

国瑞置业（股票代码：02329）郑重公告，为应对未偿付的票据问题，公司于2021年1月12日启动了交换要约行动。针对即将于2022年到期的优先票据，我们提出最低接纳金额的交换要约，并同时向合格持有人征求对现有票据契约的建议修订的意见。这一行动是在交换要约及同意征求备忘录规定的条款和条件下进行的。

公司高度重视此次交换要约和同意征求的流程，特委托海通国际担任此次交易的管理员角色，以确保流程的顺利进行。我们亦委托了D.F. King作为资料、列表及交换的代理。关于交换要约及同意征求的具体条款和条件，合资格持有人可查阅交换要约及同意征求备忘录以获取详尽信息。

公司正在积极推进一项独立同步发售项目，旨在发行并出售额外的全新票据。这一同步新票据的发行是否完成，将取决于市场状况和投资者的兴趣。如果同步新票据发行成功完成，公司计划将所得款项净额用于现有票据的再融资，并将余额用于公司的日常运营和一般用途。

此次行动不仅反映了国瑞置业对未偿付票据问题的积极应对态度，也显示出公司对未来发展的坚定信心。我们将继续努力，与投资者共同推动公司的发展，实现共赢。