华南城建议增加发行优先票据 与2020年到期1.5亿美元票据合并

在阳光明媚的五月末，华南城控股有限公司宣布了一项重要决策。公司计划在国际市场推出更多的票据，以进一步拓展其业务范围和增强财务稳健性。这一行动是对市场需求的敏锐回应，也显示出公司对未来发展的坚定信心。

关于这次票据的发行细节，公司联合了多家知名金融机构进行定价。瑞银、美银美林以及另一家尚未透露名称的国际金融机构将作为联席全球协调人，携手共同确定票据的本金总额和发售价。瑞银、美银美林、国泰君安国际、汇丰及海通国际等机构将担任联席账簿管理人及联席牵头经办人的角色，采用入标定价的方式，确保整个过程的公正透明。

华南城在公告中表示，此次增加的票据发行所得款项净额将主要用于项目开发、偿还现有债务以及推动公司的日常运营和发展。公司还明确表示，将向新交所申请这些票据在新交所上市，不会在香港寻求上市。

回顾过往，华南城一直在积极扩张和发展中。早在之前，该公司已经就发行于2020年到期的1.5亿美元、利率为10.875%的优先票据与附属公司担保人进行了相关公告。随后在5月25日，华南城再次宣布成功发行了优先票据。这些票据自2018年5月24日起开始计息，年利率为10.875%，利息将在每年的2月24日和8月24日支付。

此次增加票据发行不仅有助于华南城的持续发展，也是市场对其前景的积极认可。我们期待华南城在未来能够继续抓住市场机遇，实现更大的发展。