越秀地产(00123)拟发行合共7.5亿美元票据

越秀地产（股票代码：00123）近日公布了一项总额为30亿美元的担保中期票据计划。在此背景下，公司计划发行两批票据，首批为6亿美元，将于2026年到期，利率为每年2.8厘；第二批为1.5亿美元，将于2031年到期，利率为每年3.8厘。这两批票据均受到公司的充分担保。

在今年的1月12日，发行人、越秀地产（作为担保人）和经办人已经签署了认购协议。根据协议内容，经办人将独立而非联合地认购并支付这些票据。这些票据将仅针对专业投资者进行发售和发行。越秀地产将通过向专业投资者定向发债的方式，申请在联交所上市并交易这些票据。

此次票据发行的预计总收入将达到约7.49亿美元。在扣除相关费用后，这笔资金的净额将被用于偿还发行人、越秀地产及其附属公司在未来一年内到期的中长期境外债务。这不仅有助于公司优化债务结构，也将进一步支持越秀地产在全球市场上的长期稳健发展。

此次票据发行的消息一经公布，便引起了市场和投资者的广泛关注。许多专业人士认为，越秀地产此次发行担保票据，不仅反映了公司稳健的财务状况和强大的市场信心，也体现了其积极拓展资金来源、优化债务结构的决心和策略。他们期待越秀地产能够利用这笔资金，推动公司业务的持续发展，并为股东带来长期的稳定回报。