永达汽车目标价升至16.1港元 维持买入评级

花旗集团最近发布了一份研究报告，聚焦在永达汽车（股票代码：03669）的积极动向。该报告指出，永达汽车计划收购两个保时捷经销商的股权，这一行动预计将为公司带来销售组合的进一步优化以及盈利质量的显著提升。基于这一乐观预期，花旗将永达汽车的目标价上调了13%至16.1港元，并维持对其“买入”的评级。

该行进一步预测，永达汽车的股价未来还将受到多重催化剂的推动。公司豪华车的强劲出货量以及未来对另外5-6家豪华车经销商的并购计划，都将为公司的增长注入新的动力。永达汽车剥离汽车金融业务所产生的一次性收益也将成为公司股价攀升的有力支持。

对于永达汽车的盈利前景，报告作出了详细的预测。以无锡永达为例，该行预计该公司今年净利润将达到6500万元人民币。而永达汽车对无锡永达持有的股权增至25%，预计将为公司全年盈利贡献增加约人民币1625万元。对于南通永达的股权增加也带来了积极的盈利影响，预计永达汽车增持其40%的股权将使全年盈利增加约人民币1800万元。

这份研究报告不仅强调了永达汽车通过收购保时捷经销商股权所带来的增长机遇，还深入分析了其盈利增长的动力和前景。对于投资者而言，这无疑是一份充满信心和期待的研究报告，也进一步凸显了永达汽车在豪华车市场的强大实力和潜力。