最被看好十大港股：麦格理将恒安目标价升至80港元

花旗集团对比亚迪（股票代码：01211）发布研究报告，对其前景充满信心。比亚迪与日本丰田汽车合作开发轿车和低底盘SUV的纯电动车型，预计于2025年前投放中国市场。此次合作有望提升比亚迪估值约40%，估值上升后股价可能达到每股125元。花旗集团给予比亚迪“买入”评级，目前维持其目标价为90港元。对于未来的表现，该行会在中期业绩后再做评估。

麦格理对恒安国际（股票代码：01044）的前景也持乐观态度。随着下半年原材料价格的降低，恒安国际的盈利增长空间将被打开。麦格理将恒安国际的目标价上调至80港元，并将评级从“逊于大市”提升至“优于大市”。

大摩集团对于中国人保集团（股票代码：01339）也持乐观态度。预计该集团在寿险、健康险及财产险方面将有显著改善，特别是在寿险和健康险方面有望实现同比增长25%，达到行业领先水平。随着汽车保险业务的复苏和更强劲的投资回报，人保集团的财产险业务预计将实现稳健的盈利增长。大摩集团给予人保集团“与大市同步”的评级，目标价为3.5港元。

高盛对安踏体育（股票代码：02020）的前景保持乐观态度，并对其上调了目标价至67.2港元。尽管市场存在一些风险，如Amer Sports的销售贡献低于预期和FILA销售增长疲弱等，但该行仍然给予安踏体育“买入”的评级。该行指出，安踏上半年经营溢利增长不少于50%，且Descente品牌表现令人鼓舞。对于未来，该行期望安踏在重组后能提高效率并实现更好的收入增长。

对于新华保险（股票代码：01336），大摩集团持相对谨慎的态度。预计该公司在未来60日内股价可能下跌，因此给予其“与大市同步”的评级，目标价为40港元。尽管公司预计上半年新业务价值增长仅为单位数，但大摩集团更关注的是公司策略可能的变化，特别是6月更换***及总裁后市场的反应。

花旗集团对宇华教育的收购行动表示赞赏，对宇华教育（股票代码未提及）给予“买入”评级，目标价为5.4港元。该行认为宇华教育收购山东英才学院的交易将增强其市场地位并带来更多收益。大和发表研究报告对电信板块持正面态度，并首选中国联通（股票代码：00762）。瑞信则将信义玻璃（股票代码：00868）的评级上调至“跑赢大市”，目标价为9.3港元。以上内容主要基于对各个公司的研究报告和预期表现进行的整理和转述。瑞信公布的数据反映出客户结构的日渐分散对于其售后玻璃置换业务的毛利率产生了显著影响，相较于出售给汽车代工商的渠道，这一业务的毛利率提高了大约5个百分点。这种变化在业内引起了广泛的关注。

大摩的报告也带来了引人注目的预测。他们对中国财险（代码：02328）的股价前景充满信心，预测在未来的60天内，其股价将有上升的可能，且概率高达70%至80%。他们给予该股票“增持”的评级，并设定目标价为12港元。随着8月23日中期业绩的公布，市场预计中国财险的表现将优于预期。其核心车险业务的毛利持续复苏，投资收益也有望增强，预计上半年的盈利增长将达到20%以上。该行估计其股本回报率将恢复到约15%的正常水平。

里昂的研究报告同样值得关注。太古（代码：00019）的非物业发展业务已经找到了发展的立足点，这促使该行将其目标价从105港元上调至112港元。并且，基于这一积极的展望，里昂维持了太古的“买入”评级。随着太古在8月8日公布的中期业绩，预计经常性盈利将达到48亿港元。这得益于国泰燃油的对冲效果，太古地产的租金增长以及港机盈利的复苏。尽管在资本方面面临出售资产进展的减缓以及航空业的额外投资，但太古的资本状况依然稳健。该行对太古在2019-20年的经常性盈利增长预测上调了3-5%，高于市场的预期。如果考虑到太古城中心三四期项目和英皇道625号一次性出售的收益，预计全年纯利将达到229亿港元。这一预测显示出太古的强劲增长前景。