行业观察：基建地产需求回暖，风电光伏景气持续
炒股技术 2025-07-05 17:01炒股技术www.xyhndec.cn
新冠疫情下，上海发布复工复产指引，引领企业有序恢复生产。国内新冠疫苗研发持续推进，已有7款疫苗上市，更多疫苗正在研发中。随着全球新冠确诊病例持续回落，主要欧亚国家的疫情形势也在好转。
在基建地产方面，随着国内疫情防控取得一定进展，新房成交面积有所回暖，水泥需求复苏也在�***佟Ｉ现埽�30大中城市的新房成交面积周环比回暖，土地市场也有所活跃，供应土地规划建筑面积和成交土地相关指标均有所回暖。地产政策方面，多地放开限售限贷政策，下调房贷利率，高能级城市政策也有所放松，为市场注入活力。
在下游消费领域，情况却有所不同。生猪价格虽然有所回暖，但主要原因是疫情导致的运输不畅。汽车销量下降，主要是因为疫情形势严峻抑制了购车需求。全球芯片短缺导致2022年全球汽车市场累计减产量增加，预计减产量将继续增加。
在上游资源领域，钢材下游消费有所回暖，但整体仍受疫情影响。MDI供应处于底部，韩国、日本等多地厂商均有检修计划，叠加国内冲击供应链。与此国内动力煤价格经历向下调整后出现止跌反弹趋势。
在交通运输领域，3月快递业务受到疫情影响而量价齐减。全球油运价格则持续上涨，受俄乌冲突加剧等因素影响。
新兴产业如风电光伏则维持高景气。得益于装机量需求向好，上周光伏产业链价格稳中有升，预计后续装机量有望持续增长。广东等地出台规划鼓励海上风电和光伏发电的发展，国内新能源车也维持热度，上游价格稳定。
我们仍需警惕疫情扩散超预期、政策落地情况不及预期的风险。在这个充满挑战的时期，我们需要密切关注疫情发展、政策落实以及市场动态，做好风险防范和应对措施。
虽然疫情给各行各业带来了一定的冲击，但在国家政策的引导和市场的自我调整下，各行各业正在有序恢复生产。我们期待疫情早日过去，市场回归正常，各行各业繁荣发展。
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