水泥熟料大幅上涨 行业个股受益

根据水泥行业的消息，安徽沿江及浙江地区的部分大厂熟料价格有所调整。根据中国水泥网的报告，这些大厂在2月25日宣布熟料价格上调30元/吨，使得出厂价涨至390元/吨至元/吨之间。而在短短的几天前，长三角地区的熟料价格已经经历了首轮上调。两轮涨价之后，熟料价格上涨幅度已经达到了惊人的60元/吨。即使在传统的淡季，这种价格上涨的态势相当罕见。

有行业专家分析，这次熟料价格的大幅上涨有其深层次的原因。在节日期间，由于之前的降价幅度较大，价格已经降至接近进口熟料的成本线，这使得外来熟料的进口量大幅减少。粉磨站的库存也处于较低水平，而华东地区的各大企业熟料库存也相对较低，大约在40%左右。随着粉磨站继续补充库存，主导企业也在积极推动熟料价格的恢复性上调。

除此之外，水泥行业的供给侧改革也在地方层面逐步得到落实。日前，两部委联合发布了《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，这标志着水泥行业的转型和发展进入了新的阶段。有机构预测，作为“十四五”规划的开局之年，2021年的基建增速有望继续保持较快的增长。税收压力得到缓解后，地方基建支出有望恢复，各省市的交通投资目标整体预期非常乐观。

在此背景之下，相关水泥企业的表现也备受关注。天山股份作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，其业务主要集中在宁夏地区，收入占比达到惊人的65.99%。另外一家企业宁夏建材公司则占据了宁夏水泥市场近一半的份额。这两家公司与祁连山都有资产整合的预期。除此之外，海螺水泥作为全国最大的区域水泥生产商，不仅在国内市场有着强大的影响力，还在海外市场有所销售，是行业中的佼佼者。

水泥行业正在经历一场深刻的变化，而相关企业的发展前景也备受期待。随着基建的快速发展和水泥行业供给侧改革的深入，这个行业的未来将更加广阔。而对于投资者来说，这也是一个值得关注的领域。