华夏银行拟定增募资不超292亿元 补充核心一级资本

中证APP新闻(记者杨洁报道)：华夏银行于9月17日晚间发布公告，计划向首钢集团、国网英大以及京投公司定向发行不超过25.65亿股的股票，并计划通过此次发行募资不超过292.36亿元。这一计划的主要目的是通过增加核心一级资本，提升资本充足率水平，以应对中国银日益严格的资本监管要求。

首钢集团、国网英大及京投公司将分别认购不超过5.2亿股、7.37亿股和13.07亿股。在此之前，首钢集团和国网英大已直接持有华夏银行发行前的总股本分别为20.28%和18.24%，位列该银行的第一和第三大股东。而京投公司之前并未持有华夏银行的股份。

完成此次发行后，首钢集团的持股比例将保持不变，仍为20.28%，继续作为华夏银行的第一大股东。国网英大的持股比例将增加至19.99%，跃升为第二大股东。人保财险的持股比例将为16.66%，成为第三大股东。而京投公司的持股比例将达到8.50%，新晋为第四大股东。值得一提的是，发行前后，该银行均无控股股东和实际控制人。

据公司透露，截至2018年6月30日，其合并口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%。其中，核心一级资本充足率处于相对较低的水平，因此补充核心一级资本的压力十分明显。随着公司业务的稳步发展和资产规模的逐步扩张，如果不能及时有效地通过外部融资补充核心一级资本，将难以满足业务发展的正常需求。

公司明确表示，本次发行募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司的核心一级资本。这将大幅度提高公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平。这不仅将有效增强公司的风险抵御能力，同时也为公司的业务发展和经营转型提供了更为广阔的空间，为公司的持续稳健发展打下坚实的基础。此次融资不仅满足了监管要求，更是华夏银行在走向更加稳健的发展道路上迈出的重要一步。