猪肉概念发力走高，2025年猪价有望超预期
猪肉概念股在最近的市场走势中展现出强劲的势头。在某一交易日中，天邦股份强势涨停，振静股份和另一家公司（暂时无法透露）涨幅超过8%，新希望、正邦科技和得利斯等公司的股价也呈现出良好的上涨趋势。这一切的走势背后有其深层次的行业逻辑。根据国泰君安农业团队的深入研究和农业部的数据，能繁母猪的存栏量在经历了一段时间的低位后，已经显示出企稳恢复的迹象。特别是在2019年Q3行业大规模使用三元母猪留种后，能繁母猪的环比回升趋势更加明显。据涌益咨询的检测数据，目前种猪中接近70%为三元母猪，其中后备猪中有高达90%是三元猪。虽然有一部分后备三元母猪无法成功转为能繁母猪，但成功转为能繁母猪的三元猪在一胎后的淘汰率依然高达40-50%。由于三元种猪的占比高企，预计未来行业母猪将呈现高补高淘的状态。由于社会冻肉储备有限，冻品库容率逐渐回归正常，预计2020年的生猪价格仍有望创新高。从长期来看，非洲猪瘟对行业的影响深远，行业的门槛正在�***偬嵘Ｎ蘼凼谴拥鼻暗氖抵史婪乔榭龌故墙杓渌业木椋缍砺匏沟龋枷允境龉婺；称笠档暮炖诮***俚嚼础７婪谴吹拿偶魈嵘馕蹲帕菲笠档某杀居攀平徊嚼┐螅琑OE水平也将相应提升。基于DDM模型测算，龙头公司的价值相对于当前股价有着明显的提升空间。预计未来几年内，集团化养殖产能占比将实现快速提升，到2024年产能占比接近30%，到2030年产能占比将超过50%。在此背景下，集团化企业凭借资金和技术优势率先恢复生产，而散养户虽然存栏企稳，但依然面临疫情的高风险。未来可能出现集团化企业单边扩产，散养户存栏微增的情况。在行业成长性凸显的背景下，牧原股份、天康生物、温氏股份、新希望以及正邦科技等公司成为市场的重点关注对象。这些公司在行业中具有显著的优势和潜力，值得投资者深入研究和关注。
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