佳兆业集团(01638.HK)拟发行1亿美元可换股债 初步换股价溢价128.

佳兆业集团（股票代码：01638.HK）近日发布公告，宣布计划发行总价值为1亿美元的债券。这些债券具有独特的可转换特性，持有者有权在特定条件下将其转换为公司的股份。债券的到期日为2021年7月14日，年利率定为10.5%，为投资者提供了一定的收益保障。初步换股价设定为每股5港元，相较于最近交易日即12月28日的收盘价2.19港元，溢价比例高达约128.3%，这无疑对投资者而言是一种极大的诱惑。

假设债券按照初步换股价全部兑换，那么这些债券将转换为约1.566亿股新股。这一数量约占公司现有已发行股本的2.58%，而在扩大股本后，这一比例将降至约2.51%。这一举措无疑会对公司的股权结构产生一定影响，也将对公司的未来发展带来新的挑战和机遇。

公告进一步指出，此次债券发行所得款项净额预计约为9840万美元。这些资金的主要用途将是用于再融资公司的现有债务。通过此次再融资，佳兆业集团希望能够优化自身的财务状况，降低财务成本，从而为未来的发展打下坚实的基础。

此次债券发行是佳兆业集团的一次重要资本运作，不仅有助于解决公司的短期资金需要，而且通过可转换债券的形式，也为公司未来的股权结构变动提供了可能。对于投资者而言，这次债券发行提供了全新的投资机会，投资者可以根据公司的未来发展情况，选择是否将债券转换为股份，从而实现投资多元化。

市场观察人士对此次债券发行持乐观态度，期待佳兆业集团能够通过这次融资活动，进一步优化公司的财务状况，推动公司的持续发展。