IDC持续被市场追捧，目前仍坚定一线龙头及新锐

在招商通信余俊团队的洞察下，IDC行业正受到市场的持续热捧。尽管市场存在分歧，我们依然坚定地看好一线龙头及新锐企业，如【特定代码一】（行情600845,诊股）、光环新网（行情300383,诊股）、奥飞数据（行情300738,诊股）。它们正站在行业发展的前沿，顺应5G新周期的趋势。

随着政策的引导和流量的推动，IDC行业正迎来全新的发展机遇。在全国范围内看，二三线IDC行业的供给过剩趋势愈发明显。寻找“需求的确定性”成为我们关注的焦点。在诸多IDC企业中，“一线大规模卡位”与“二三线基地型代建”展现出最确定的需求前景。

一线城市的客户需求旺盛，供给总量得到有效控制。政策推动的“供给侧结构性调整”将使小型IDC企业逐步退出市场。我们认为，一线IDC市场即将迎来洗牌，龙头企业的优势将越发显著。我们坚决看好一线卡位的IDC龙头企业。

在此，我们特别推荐【宝信软件】。作为全国一线卡位的龙头，其资源禀赋出众，与阿里、腾讯等巨头合作，盈利能力强大。同样值得重视的还有光环新网与奥飞数据。光环新网作为AWS、百度、阿里、腾讯的核心合作方，盈利能力强劲，并且是IDCREITs的核心受益标的。而奥飞数据则是一线卡位的IDC新锐，与阿里、快手有着合作关系。

我们建议关注【数据港】（阿里基地型项目核心合作伙伴），以及万国数据和世纪互联等一线卡位的优秀企业。它们与各大互联网巨头有着紧密的合作关系，共同推动IDC行业的发展。在这个充满机遇与挑战的市场环境中，这些企业以其独特的优势和前瞻的视野，引领着IDC行业的发展方向。

在IDC行业的热潮中，我们坚定看好一线龙头及新锐企业，认为它们将在新一轮的竞争中取得更大的成功。这些企业在政策、流量、客户需求等多方面的驱动下，展现出巨大的发展潜力，值得投资者深入研究和关注。