中骏集团发行3.5亿美元优先票据 票面利率7.375%

4月1日，中骏集团控股有限公司发布了一则重要的公告。公告透露，该公司已成功发行了总金额为3.5亿美元的优先票据，这一票据将在2024年到期，并附有7.375%的票面利率。

在公告的详细披露中，中骏集团及其附属公司担保人于当日与多家知名银行签署了购买协议。这些银行包括汇丰、渣打银行、美林、德意志银行、J.P.Man、瑞银及上银国际，它们将共同担任此次票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。这些银行也是票据的最初买家，将共同助力中骏集团完成这次发行。

据观点地产新媒体获悉，该期票据的到期日为2024年4月9日，除非提前根据票据条款进行赎回或购回。中骏集团还计划寻求在联交所使该票据上市。

值得一提的是，该票据预期会获得标准普尔评级服务机构评定的B级评级，以及穆迪投资者服务公司评定的B2级别。

对于这次发行票据的所得款项净额，中骏集团明确表示，将主要用于对其若干现有的境外债务进行再融资。这不仅有助于公司优化债务结构，降低财务风险，同时也反映出市场对中骏集团的高度信任和期待。

此次发行是中骏集团在资本市场的一次重要动作，也进一步体现了其在境外市场的融资能力。我们期待中骏集团在未来能够持续发挥自身优势，为投资者带来更多的价值。

（文章来源：观点地产网）