国泰君安(香港)：重申东方电气买入评级 目标价升至14港元

国泰君安（香港）发布研究报告，强烈推荐投资者关注东方电气(600875)（01072），将其评级提升至“买入”。经过细致分析，该行调整了2022年至2024年的每股盈利预测，预计分别为1.076元、1.243元和1.384元。东方电气的目标价也被上调至14港元。

报告详细披露了东方电气2022上半年的业绩概况。公司收入同比增长22.7%，达到279.09亿元。股东净利润也呈现出强劲的增长态势，同比上升31.6%至17.74亿元。尽管综合毛利率同比微降1.7个百分点至18%，但公司整体表现仍然稳健。

该行在研究中进一步了东方电气在风电领域的表现。根据过去19个月的公开市场风电招标数据，预计2022年至2024年，国内新增风电装机容量将大幅增长，达到55吉瓦、75吉瓦和80吉瓦。值得一提的是，东方电气在风电领域已经取得了显著的成绩。该公司在2021年成功交付约3.3吉瓦的风机。

研究报告预测，东方电气的风机交付量将在未来三年内持续攀升。2022年至2024年，公司风机交付预计量将达到3.8吉瓦、5.5吉瓦和6.2吉瓦。风电设备在公司总收入和新订单中的贡献率也有望快速增长，预计最快在2023年进一步上升至三分之一左右，显示出风电业务对东方电气整体业绩的越来越重要的推动作用。

国泰君安（香港）对东方电气的前景充满信心，认为该公司不仅在短期内具有强大的盈利能力，而且有着广阔的增长前景。投资者不妨密切关注东方电气的后续表现。