小米集团W(01810HK)拟发行8.55亿美元债券及配售10亿股股份 下

小米集团重磅公告：成功发行巨额债券并公布股份配售细节

小米集团-W(01810-HK)近日宣布，其全资附属公司Xiaomi Best Time International Limited在交易时段后于2020年12月1日签订了一份可换股债券认购协议。根据这份协议，发行人同意发行债券，而公司则承诺为发行人根据条款及条件支付的所有应付款项提供保证。经办人在此协议下同意认购并支付或促使认购人认购总计8.55亿美元的债券。初步换股价（可调整）定为每股36.74港元，相较于股份在签署协议前一日的联交所收盘价，溢价约40.5%。假设债券全额按此换股价转换，可转换的股份数量约为1.8亿股，占公司发行股本的约0.7%和投票权的约0.3%。此次发行债券的净所得款项约为8.896亿美元，公司拟将这些资金用于扩大业务、增加主要市场份额、投资战略生态系统以及其他一般公司用途。

除了上述的债券发行，该公司还公布了另一项重要的配售及认购协议。该协议是在交易时段后与卖方Smart Mobile Holdings Limited及经办人于2020年12月1日签订的。据此协议，卖方委托经办人作为其代理，促成承配人以每股23.70港元的配售价购买配售股份。这些配售股份约占公司发行股本的4.1%和投票权的约1.5%，以及经认购事项扩大后的已发行股本约4.0%和投票权的约1.5%。此次配售价为每股23.70港元，相较于交易日在联交所的收盘价，溢价约9.4%。公司拟将此次认购所得的估计款项净额约31亿美元用于扩大业务、增加市场份额、投资生态系统及其他一般用途。

受这些交易的影响，公司股份已于2020年12月2日上午九时零一分起在联交所短暂停买停卖，以待本公告的发布。公司已向联交所申请，于当日下午一时恢复买卖公司股份。市场观察家对此次交易充满期待，期待小米集团利用这些资金进一步扩大其在全球市场的地位，并推动其生态系统的进一步发展。