茂宸集团(00273)与香港高端IVF业务合并 引入微医等作为策略股东

茂宸集团重大业务动态：构建领先IVF特许权

茂宸集团近日发布公告，其附属公司宝德医务集团有限公司于2018年5月17日与卖方达成合并协议，成功收购目标公司的全部已发行股本。此次交易的代价为4.35亿港元，其中2.1亿港元以现金形式支付，余下的2.25亿港元则通过发行代价股份来偿付。

此次交易的卖方为杜坚能及梁家康，他们在合并前分别持有目标公司不同比例的股权。合并完成后，买方将向两位卖方发行相应的买方代价股份。值得一提的是，合并完成后，买方将不再作为该公司的附属公司。

与此茂宸集团的全资附属公司Mason SPV也与买方签订了认购协议。待合并完成后，Mason SPV将认购买方的股份，认购价每股为3.119港元。茂宸医疗与包括微医在内的策略股东签订了转让协议，协议的主要条款在除代价和Mason SPV的股份数目外都是相同的。

据了解，目标公司由梁家康和杜坚能创办，主要从事高端私人IVF业务，并在香港经营。该公司旗下有三家公司，分别经营妇产科诊所、IVF实验室以及临床实验室。其中，第一公司和第二公司的业绩表现尤为突出，年度除税后纯利稳步增长。

此次合并、认购及转让完成后，买方将全资拥有目标公司，而Mason SPV将成为买方的主要股东之一。新IVF特许权在香港以及亚洲地区的地位将更加稳固。借助何永超和梁家康领导的IVF专家团队的力量和声誉，这个新特许权已经做好准备迎接亚洲不断增长的IVF服务需求。这不仅将推动茂宸集团的业务进一步发展，也标志着其在IVF领域的布局取得了重要进展。

这次交易对于茂宸集团来说是一个重要的战略举措，有助于其进一步巩固在医疗领域的地位，并开拓更广阔的发展空间。随着IVF服务的需求不断增长，茂宸集团通过此次合并和认购行动展示了其在亚洲市场扩大业务的决心和信心。