小米集团W拟发行8.55亿美元债券及先旧后新配售10亿股

小米集团-W（股票代码：01810）近期发布公告，于2020年12月1日，公司全资附属机构作为发行人与经办人达成了一项重要的可换股债券认购协议。根据这份协议的条款和条件，发行人成功发行了总本金达8.55亿美元的债券，并由公司担保支付所有应付款项。初步换股价定为每股36.74港元，较股份在联交所的收盘价溢价约40.5%。假设债券悉数按初步换股价转换，可转换为约1.8亿股的股份，占公司已发行股本的约0.7%及投票权的约0.3%。发行债券的估计所得款项净额约为近八亿美元，这些资金将被用于扩大业务规模、增加市场份额、投资战略生态系统以及其他一般公司用途。这次交易无疑将为公司的进一步扩张和发展注入强大的动力。董事会对这次发行债券持积极态度，认为此举有助于降低融资成本、提高公司流动性并为公司筹集更多营运资金。公司也期望通过此次交易进一步优化公司的资本架构，支持公司的可持续发展。

公司还于同一天与卖方Smart Mobile Holdings Limited（公司控股之一）及经办人达成了一项配售及认购协议。卖方委托经办人进行配售股份事宜，促使承配人以每股配售股份23.7港元的价格购买现有股份。配售股份占公司已发行股本的约4.1%及投票权的约1.5%，若认购事项完成且假设除发行认购股份及配售股份外，公司已发行股本在此期间并无变动，这一比例将扩大至约4%。认购股份的总价值高达三十亿美元。这笔巨额资金的用途与之前的债券认购类似，将主要用于扩大业务规模、增加市场份额、投资战略生态系统以及其他一般公司用途。这一系列举措旨在进一步扩大公司的股东权益基础，优化公司的资本架构。公司现已向联交所申请恢复买卖公司股份。小米集团近期的这些重要举措显示出了公司积极扩大业务规模、提高市场竞争力以及对未来发展充满信心。