浙江沪杭甬(00576HK)建议发行2.3亿欧元零息可转换债券

浙江沪杭甬公司（股票代码：00576-HK）近期公告，计划发行规模为2.3亿欧元的零息债券，该债券将在2026年到期。此次债券的发行条款和条件已经明确，其中包括了债券的转换条款。

按照该转换条款，债券持有人有权在特定条件下，以每股H股港币8.83元的初步转换价（可调整）将债券转换为公司的H股。这一初步转换价相较于公司在香港联交所的最新股价有了显著的溢价。具体来说，较2021年1月5日的收市价每股港币6.54元溢价约35.0%，也高于紧接认购协议签订日期前五个连续交易日在香港联交所的平均收市价约港币6.53元的约35.2%。

假设债券悉数按照每股H股港币8.83元的初步转换价进行转换，那么这些债券将转换为约247,829,559股H股。这一数字相当于公司在公告发布日已发行H股股本的约17.3%，并在债券全部转换后将占到公司扩大后的已发行H股股本的约14.7%。这些换股股份将全额缴足，并且在各方面都将与在相关登记日期当日已发行的H股享有同等权益。

此次发行债券的所得款项净额，在扣除相关发行费用后，将约为2.29亿欧元。公司计划将这笔资金用于偿还现有借款。公司将向香港联合交易所申请批准此次发行的债券，以及因债券转换而配发和发行的换股股份的上市和买卖。

此次债券的发行和转换条款为公司提供了一条灵活的融资途径，同时也为投资者提供了一种新的投资机会。随着债券的发行，浙江沪杭甬公司的资本结构将得到优化，有利于其未来的发展和业务拓展。