哔哩哔哩香港二次上市正式启动全球发售

【TechWeb报道】哔哩哔哩近日公布了其重磅计划，旨在香港联交所主板上市，全球发售股份数量为25,000,000股公司Z类普通股。这一盛大***引起了广大投资者的关注。

哔哩哔哩的美国存托股将继续交易，但在此次发售中，投资者将有机会购买公司的普通股。在香港上市后，这些股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。此次全球发售包括香港公开发售的750,000股和国际发售的24,250,000股，分别占全球发售股份的3%和97%（可根据超额配股权行使情况调整）。

据了解，基于香港公开发售的超额认购水平，以及参照于2021年3月18日香港刊发的招股章程中的回拨机制，香港公开发售的可发行股份数量最多可调整为3,000,000股，约占全球发售初步可供认购的12%。这一调整显示了公司对市场反应的灵活应对。

值得注意的是，公司还预计会向国际承销商授予超额配股权，使得在国际发售中最多可发行3,750,000股Z类普通股，约占本次全球发售初始发行股份的约15%。这一举措进一步增加了本次发行的吸引力，为投资者提供了更多选择。

关于发行价格方面，香港的公开发售价（最高香港发行价）将不超过每股988.00港元，或相当于每股Z类普通股127.20美元。而国际发售部分的发行价可以设定为高于或等于最高香港发行价。公司在设定国际发行价时，将综合考虑包括纳斯达克上市的美国存托股在2021年3月23日或之前的交易日收盘价，以及销售过程中投资者的需求等其他因素。最终的香港发行价将定为最终国际发行价和香港最高发行价中的较低者。股份交易将以每手20股为单位进行。

哔哩哔哩表示，全球发售募集的资金净额将主要用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销，以及一般公司用途和运营资金需求，旨在支持公司社区健康、高质量的增长。这一计划无疑将为哔哩哔哩的未来发展注入新的活力。