中国建筑(601668)安邦再度大比例增持 估值修复�***�
***报道：安邦资产对公司的持续增持行动与未来的潜在趋势公告
近日，安邦资产对公司的增持行动引起了市场的广泛关注。从XXXX年XX月XX日至XX月XX日，安邦资产通过二级市场买入方式增持了公司普通股共计高达3.63亿股，使得其累计持股已达到公司总股本的6.21%。这一增持计划目前尚未完成，市场对其后续动作充满期待。
安邦资产再度大规模增持公司股份，有望引发新一轮的举牌行动，进一步�***俟镜募壑敌薷础Ｔ诹礁鼋灰兹漳冢舶钭什俅卧龀至舜笤颊甲芄杀驹�1.21%的股份，交易金额约为人民币三十一亿元。市场预测安邦可能会继续买入股份直至再度举牌。我们对安邦连续增持公司股份的原因进行了深入研究，我们认为安邦主要看好公司的基本面以及极其低估的价值。在过去的五年中，公司的业绩复合增速达到了惊人的百分之二十三。目前，公司的估值在同类板块中处于最低水平，分红率约为百分之二十三，预计XXXX年的股息率将达到百分之二点九，显示出极强的吸引力。参考安邦对其他地产公司的举牌情况，如多次增持金融街和金地集团等地产巨头，市场对安邦可能再次举牌公司的预期愈发强烈。当前险资举牌地产股的市盈率大约为十四倍，大型建筑央企的市盈率约为十五倍，但公司的市盈率仅为七点八倍，显然被低估。
公司的地产销售形势一片大好。在整合中信地产后，公司在地产行业的地位进一步巩固。今年前十月，公司的地产合约销售额已达到一千七百三十八亿元，同比增长百分之五十三点四；合约销售面积达到一千二百五十万平方米，同比增长百分之二十六点二。销售额和面积增速的提升得益于中信地产交易的完成和销售并表的影响。公司的土地储备也同比增长了百分之二十五，为未来的发展打下了坚实的基础。与万科等地产巨头相比，公司的估值优势十分明显。
“一带一路”战略的预期提升也为公司的海外业务带来了巨大的发展机遇。凭借深厚的历史根基和一流的业务能力，公司有望充分把握这一战略机遇，推动海外业务实现快速发展。今年前十月，公司海外新签订单金额已经达到九百四十四亿元，同比增长百分之三十点四。公司在基建领域的订单也大幅增长，新签订单金额约为一万三千七百一十四亿元，同比增长百分之二十九点二。随着公司在基建领域的市占率不断提升和盈利能力的改善，未来业务结构的持续改善值得期待。
投资建议方面，预计公司XXXX年至XXXX年的每股收益分别为一点零八元、一点一七元和一点三六元。当前的公司市盈率与同类公司相比具有显著优势。我们给予公司的目标价为每股十一点七元（对应XXXX年的十倍市盈率），维持“买入”评级。同时风险提示宏观经济大幅波动风险、PPP落地低于预期风险以及股权激励计划审批不通过等潜在风险点需要注意。
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