富士康招股书六大要点：拟募272.53亿元

　　【金融界网站整理】富士康工业互联网股份有限公司今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示，富士康拟发行约19.70亿股。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人（主承销商），股票简称“工业富联”。

　　拟发行股份

　　招股说明书显示，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

　　募资额度

　　富士康招股书所拟投项目聚焦于八个部分，总投资额272.53亿元，与此前披露的募集金额一致。

　　申购安排

　　网下、网上申购时间为5月24日，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00，本次发行网上申购代码为“780138”。中签号公布日为5月28日。

　　股票简称

　　中金公司担任发行保荐人（主承销商），股票简称“工业富联”，股票代码为“601138”。

　　锁定期

　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定。战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

　　控股股东

　　控股股东为中坚公司。中坚公司成立于2007年11月29日，注册地为 Flat/Rm 1222 12/F， Leighton Centre， 77 Leighton Road， Causeway Bay， Hong Kong，授权股本和已发行股份均为 31,195,357,374股，每股面值1港元，Best Behaviour Holdings Limited持有其全部股权。中坚公司的主营业务为投资控股。截至2017年12月31日，中坚公司总资产为319,738.48万美元，净资产为319,738.34万美元，2017年度，中坚公司净利润为-29,949.02万美元（以上财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计）。本公司控股股东中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的权益。截至本招股意向书签署日，因鸿海精密不存在实际控制人，故而本公司不存在实际控制人。郭台铭先生间接持有发行人5%以上的股份，为发行人的关联自然人。