力高集团(01622HK)拟发行2.66亿美元9.9%优先票据

力高集团（股票代码：01622-HK）近日宣布，计划发行一笔总额为266百万美元的优先票据，这些票据将在2024年到期。这是一项重要的财务举措，旨在为公司未来的运营和发展提供稳定的资金支持。

在2020年11月10日，力高集团及其附属公司担保人与包括瑞信、巴克莱、法国巴黎银行在内的多家知名金融机构签订了购买协议。海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本以及东亚银行有限公司也参与了此次票据发行的购买协议。

这笔资金的主要用途是为公司的一些中长期离岸债务进行再融资。这些债务将在未来一年内到期，其中包括以同步要约购买方式的2021年票据。力高集团可能会根据市场状况的变化来调整其资金计划，并重新分配所得款项净额的用途，以确保公司的财务稳健和运营效率。

此次发行优先票据不仅有助于优化公司的债务结构，降低财务风险，还将为公司提供更多的运营灵活性。展望未来，力高集团还将向新交所申请这些票据在新交所上市及报价，这将进一步增强公司的市场地位和投资者信心。

此次发行是力高集团在资本市场的一次重要行动，反映了公司稳健的财务状况和良好的市场信誉。我们期待这一举措能为公司未来的发展注入新的动力，并带来更多的机遇。