创梦天地(01119-HK)拟发行7.75亿有担保可换股债券

梦工厂新篇章创梦天地开启大规模债券发行之旅

创梦天地（股票代码：01119-HK）近日宣布，其全资附属公司Dreambeyond Holdings Limited（简称DHL）计划发行规模为7.75亿港元的可担保可换股债券。据悉，这次债券的初始转换价定为每股4.99港元。若债券悉数转换，将有望为公司带来最多155,310,621股的新股，约占公司扩大股本后的约10.90%。

此次债券发行所得款项总额为7.75亿港元。在扣除相关佣金后，预计发行债券的所得款项净额约为758百万港元，将存入公司的银行账户。这次债券的发行无疑将为创梦天地注入新的活力，为公司未来的发展提供强有力的资金支持。

公司董事认为，此次债券发行不仅有助于进一步加强公司的研发能力，而且还为集团捕捉潜在机遇、补充营运资本以推动未来战略发展提供了重要的资金来源。发行价及转换价的确定参考了股份现行交易价格及DHL与公司的财务状况，经过了双方的公平磋商并达成一致。

值得一提的是，此次债券拟在新交所正式名单上市并挂牌交易。为顺利实现这一目标，公司将会向新交所及香港联交所提交申请，争取让新股尽快上市，并获得买卖新股的批准。这一举措将进一步增强创梦天地的市场影响力，并为投资者提供更多的投资机会。

此次大规模债券发行不仅展示了创梦天地积极拓展的决心和信心，也反映了市场对其未来发展前景的乐观预期。我们有理由相信，创梦天地将在未来继续秉持创新理念，不断开拓进取，为投资者带来更多的惊喜和回报。