同花顺证券联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准

此次由中银国际(BD)、汇丰银行、摩根大通、高盛(亚洲)、摩根士丹利、德意志银行、瑞士信贷、海通国际、招银国际和禹洲金融控股担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，到期日为2026年1月13日，。

标普BB- 负面，联合国际BB 稳定)拟Reg S、固定利率、基准规模、6NC4的票据，由其在中国境外注册的若干受限制子公司提供所有流通股的股份质押，穆迪Ba3 稳定，1月6日。

上述票据所筹集资金将用于为发行人现有的将于一年内到期的中长期离岸债务提供再融资， 上述票据由禹洲直接发行，并于香港交易所上市，简称“禹洲”，01628.HK，初始指导价8.00%区域，该票据将于2020年1月13日(T+5)进行交割，惠誉BB- 稳定，禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited， 。

预期发行评级为B1 / BB- / BB(穆迪/惠誉/联合国际)， 久期财经讯。