内蒙古取消优惠电价或致石墨化成本上涨 机构预计四季度负极石墨

年初，云南率先取消了优惠电价，紧接着，内蒙古自治区发改委也发布了取消优惠电价政策的通知。这一变化在业内引起了广泛关注。据行业分析师唐鹏分析，由于内蒙古是国内电池负极石墨化的核心产区，此举可能导致电池负极石墨化的成本上涨，预计每吨成本将增加1元。涉及的上市公司包括科达制造、璞泰来、杉杉股份和中科电气等。

内蒙古自治区的这一政策调整，旨在严格落实国家发展改革委清理取消不合理优惠电价政策的要求。自9月1日起，蒙西电网和蒙东电网的优惠电价政策将停止执行，这将对电池行业产生深远影响。电池负极材料，尤其是人造石墨和天然石墨，在电池性能中扮演着关键角色。其中，人造石墨因其高能量密度、长循环寿命等特点，成为动力电池的主流选择。

石墨化作为人造石墨负极材料生产的关键步骤，涉及高能耗和高成本。其中，电费成本占据很大比例。通常在电力资源丰富的地区，如内蒙古、四川、山西等地，石墨化产业较为集中。内蒙古的电价优势尤为明显，已成为国内负极石墨化产能的重要基地。优惠政策的取消可能导致工业电价上涨约0.1元/千瓦时，进而使得电池负极石墨化的成本每吨增加1元左右。

随着电动汽车的快速发展，人造石墨负极材料的需求持续增长。这不仅推动了石墨化产业的发展，也加剧了供需矛盾。近年来，石墨化产能一直紧张，难以满足市场需求。行业低谷期以及限电政策导致产能开工率低，石墨化成为了负极材料产能建设的短板。

机构预测，全球负极材料需求将持续增长。预计未来几年，全球负极材料需求将保持高速增长，同时带动石墨化需求的增加。随着头部负极材料企业石墨一体化产能的逐步投产，以及石墨化行业自身产能的释放，石墨化价格有望回落，这将改善负极企业的盈利能力。

在此背景下，多家企业积极扩大产能，以满足市场需求。例如，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份和中科电气等行业龙头正在积极扩产，并布局一体化产能建设。与下游电池厂商的合作也愈发紧密。

内蒙古取消优惠电价政策对电池行业产生了较大影响，尤其是电池负极石墨化产业。虽然成本上升带来挑战，但随着需求的持续增长和产能的逐步释放，行业有望维持稳健发展。相关上市公司也将在这一变革中寻求机遇，实现可持续发展。杉杉股份（股票代码：600884.SH）正在积极布局硅基负极产业，计划投资五十亿元建设年产四万吨硅基负极材料的大型项目。据消息透露，该项目将分为两期进行，一期工程预计将在未来两年内完工，届时将形成年产一万吨硅基负极材料产能。二期工程则预计在稍后的时间段内完成，形成年产三万吨的产能规模，总项目预计在不久的将来实现年产四万吨的既定目标。

在公司的年中业绩说明会上，副董事长庄巍对公司未来的产能布局进行了详细介绍。他表示：“目前，我们的负极材料有效成品产能预计将达到十八万吨，石墨化产能超过九万吨。而按照当前的发展态势，我们预计明年年底的成品产能将突破三十万吨大关。”

与此中科电气（股票代码：300035.SZ）也在负极材料领域展现出强劲的发展势头。在最近的一次机构调研中，公司表示当前面临着产能紧张、产品供不应求的市场状况。但公司正积极按照计划推进相关新增产能的建设项目，预计完成后，公司的负极材料产能将达到四十四至四十五万吨每年，石墨化加工产能也将达到三十九万五千吨每年，其中包括集能新材料的三万吨石墨化加工产能。

两大企业都在新能源材料领域积极布局，通过扩大产能和技术创新来满足市场的需求。随着新能源汽车行业的快速发展，硅基负极材料的需求量也在持续增长。两大公司的战略投资与产能扩张计划，无疑将为市场的稳定发展提供有力支持，同时也加剧了行业竞争。未来，它们将如何把握市场机遇、实现持续发展，值得我们持续关注。